美股周刊 #1 大公司财报周
原文写于上周日,这次延迟推送了,下次准时发。
大事件
本周美股大事件主要是:
发布了美国第一季度的 GDP 数据 大科技公司 GOOGL、MSFT、META、AMZN 通通发了财报
GDP
美国第一季度经通胀调整后的实际 GDP 年增长率为1.1%,虽低于 2.0% 的预期,但仍属稳健增长。数据发布之后大盘股票先跌后涨。
消费者支出同比增长3.7%,商业投资也实现小幅增长。当前季度 GDP 可能受益于库存下降和房地产市场改善。美国经济尽管面临一些挑战,仍暂时得以维持。后续还要再看看其他数据。
指数涨跌
大盘涨跌
QQQ 本周大涨 1.88% IWM 大跌 1.33% DIA 和 $SPY 小涨
从指数可以看出大科技股涨势不错,小盘股惨遭下跌。
板块涨跌
通讯板块本周被 META 财报大涨带动起来。
财报
重点说说本周几个股票的财报:
META
2023 年第一季度,营收为 286.5 亿美元,同比增长约 3%。此外,其营收超过了分析师预测的 276.7 亿美元。同时,其每股收益 2.20 美元,远高于市场预期的 2.02 美元。
第二季度指引营收将在 295 亿至 320 亿美元之间,同比和环比均有所增长。高于分析师预测的 294.8 亿美元。
财报发出的第二天股票较收盘价大涨 13.93%。我最近太关注了特斯拉了所以忽略了 META,错亿。
MSFT/AMZN
MSFT 的财报还是不错的,完全没看出其收到加息的影响,就是财报那天爆出收购暴雪遇到阻碍也没能阻止其股票大涨,最终财报第二天上涨 7.24%。
亚马逊电商业务表现不错,本来财报发出之后股票大涨 10% 的,结果因为财报会议中说了一句其云计算部门增长放缓,并且下调其下季度指引,股票变成跌 4% 了。
坑爹的是。我以为微软云计算成绩不错,那么亚马逊 AWS 也不会差到哪里去,于是买了 AMZN 末日 CALL ,最终归零了。
事后分析两家云计算可以看出区别:
MSFT 云计算的客户群体主要是大公司、政府,相对稳定 AMZN AWS 主要客户群体是中小型公司,看来加息导致很多小公司倒闭、裁员。使其增长暂时性的放缓。
SNAP
最近几个月 ChatGPT 彻底把 AI 带火了,NVDA 、MSFT 股票都起飞了,SNAP 也基于 AI 开发了一个 AI 助理,因为使用这个助理需要订阅其会员服务,其 CEO 前几天还说数据不错,我还以为会让其财报好看一点呢?
结果财报数据暴露其严重问题:
SNAP 主要还是靠广告收入,加息让其广告收入大幅缩减,但是 META 广告收入其实还是不错的,这说明投广告的公司缩减广告开支之后更愿意去大平台打广告。 其营销/研发费用大增,但是其同比营收竟然是负的 7%,盈利也是负增速。
其情况不容乐观,财报之前我持有其正股票,吃了一个大跌 19% 清仓了 😭。
NET
作为从事互联网开发的人,我很喜欢 NET 公司的产品,其很多产品都很良心,也深受开发者业界好评。
财报之前我也买了 CALL ,我购买逻辑就是 ChatGPT 的火爆,肯定能为其带来不错的收入。来说说 NET 公布的2023财年第一季度财报:
收入和每股收益(EPS)均超过市场预期 下跌 25% 主要是不仅是给了很差的下季度指引,而且还为整个 2023 年提供了疲弱的展望。第二季度营收预计在 3.05 亿美元至 3.06 亿美元之间,而分析师的预期则为 3.2 亿美元,差距相当大。全年营收预期从几周前的13.3亿美元至13.4亿美元下调至12.8亿美元至12.84亿美元。 其首席财务官指出,问题在于销售周期。企业下订单和续订所需时间变长,这可能会在今年剩余时间里继续困扰公司。 公司面临的宏观环境恶化,企业越来越多地推迟交易,以便对相关交易进行更多分析。收款延误和扩张放缓也给公司带来了困扰。
CALL 归零了,还好没持有正股,遇到这种情况如果有正股会更惨。
FRC
这个顺便聊 FRC,硅谷银行倒闭之后,大家都在担心银行危机。但是 JPM 和 BAC 财报很好,给了市场缓解的时间,所以这次 FRC 财报就有点关键了,结果就是财报当天跌了 49%,本周跌了 75%。
其财报暴露出第一季度 1000 亿美元的存款外流,贷款收入不足以支付利息,不得不奋力筹集资金。上个月获得其他银行 300 万的美元救助,没什么效果。
上周五监管机构开始说不救,周末这两天说有可能会被其他银行收购,很可能就是第二个硅谷银行。如果按照硅谷银行的走势,很有可能退市,退市之后上粉单市场,股价可能会变成 0.x 。
其他
本周财报我观察了 CL(高露洁)和 PG(宝洁)的财报,都超了预期,财报之后涨得都不错。其原因就是这些必需品可以成功的把通胀转给消费者,让消费者来承担。这两个股票在财报前我通过 OptionStrat 都成功抓到信号,我都买了 CALL ,都卖飞了,
一直以来我关注的美股都是科技股比较多,但是自从加息之后科技股惨遭下跌,其背后的原因是那些中小型科技股都是靠融资运营的,现在加息他们借钱成本边的很高,有些高管也是不断抛售股票。
年少不懂事,错把科技股当成宝。
下周
财报
周一:SOFI 周二:AMD、SBUX、UBER 周三:HUBS、QCOM、MELI 周四:AAPL、DDOG、SHOP、SQ、TEAM、COIN 周五:WBD、FUBO、AMC
大事件
北京时间 5 月 4 号凌晨 2 点美联储公布利率决议 半个小时后美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 周五 20:30 大非农数据就业人口数据
SPY
根据 Tradytics 预测 SPY ,显示下周上涨 0-1.4% 的概率是 28.7%,准确率待观察。
我目前的看法还是看多,封底加仓。
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