以诺王牌课程——信托传承研习社,6月3日广州开讲!
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传承为什么这么重要?
俗语有云
“富裕农民,贵族儿子,穷孙子。”——葡萄牙
“酒店老板,儿子富人,孙子逃犯。”——西班牙
“一代创造,二代继承,三代毁灭。”——德国
“富不过三代。”——中国
”信托传承有哪些问题可以研究
什么是真正的家族信托
家族信托的重要法律常识及概念
家族信托关键条款及制度的法律及应用
当前最重要的婚姻、传承、二代激励制度的分析与经典案例
高净值个人及家庭税务规划和实际解决方案
以诺信托传承研习社
6月3-4日,中国广州
适合人群
• 诺亚财富会员
• 国内外上市公司创始人或大股东
• 对家族传承感兴趣的高净值人士及其二代成员
你可以学到
• 信托传承的专业知识
• 税务、信托、婚姻、保险以及风险防范等知识
• 以学会友,互相借鉴,增进了解
本期导师
刘彦 Oscar
诺亚国际(香港)有限公司副首席执行官
诺亚香港创新业务中心董事总经理
方舟信托(香港)有限公司执行董事
主要负责为高资产净值人士提供各种合适的财富管理方案。在加入诺亚财富之前,刘先生供职于一家独立信托公司,并从事海外信托及财富规划服务。曾在国际四大会计师事务所工作,拥有6年的商务咨询和税务工作经验。刘先生获得中国非执业律师资格和中国注册税务师资格,目前是全球信托及财产规划协会会员。
李爽
北京大成律师事务所家族办公室合伙人律师
国家高级婚姻家庭咨询师
中央电视台《有法大家帮》栏目特邀法律点评嘉宾
国际金标委CPB私人银行家认证法律培训专家
全国妇联“心系女性”工程特聘法律专家
香港家族办公室协会法律专业委员会主任
国家人力资源和社会保障部婚姻家庭咨询师培训专家
李爽女士对法律、税务、人寿保险、私人信托、移民、金融投资理财等综合财富管理手段在私人财富风险防范及传承上研究颇深
冯骜
北京大成律师事务所总部王芳律师家族办公室专业顾问
中信集团旗下互联网金融知识教育平台“金V说”顾问专家
美国注册税务师
冯骜先生擅长专业研究领域有:境内外人寿保险设计的税务筹划,境内外家族信托搭建的税务筹划、移民及税务筹划、资产申报、跨境财富管理及传承、家庭成员国际化身份安排等
李富军
歌斐资产 全委投资业务 高级投资董事
曾就职于国家外汇管理局,任委托部副总裁,负责国家外汇储备资产公开市场委托投资工作,熟悉主流市场和地区经济,熟悉股票、债券、另类资产等大类资产投资策略和理念。
课程模块
信托的设立:法律与实践
信托的概念与历史,反洗钱法与客户资产审核,信托契约及相关法律文件,信托管辖法律的选择,保护人的角色及定位,遗产规划及强制继承权的处理,资产保护型信托,目的信托及私人信托公司
离岸公司法与实操案例
离岸公司法律与实践,公司的基本属性,公司的成立、章程及相关问题,公司资本金,董事的任免、角色、权利及义务,公司秘书及注册代理人,公司决策的制定与流程,公司的税务问题,公司管理服务,公司的解散与注销
信托的存续管理与信托账户管理
信托记账及定期信托账户管理的基本法律法规,受托人的记录保存,信托账户管理,信托管理:“假”信托与权力保留信托,信托资产管理:股票、股权、有价证券、房地产、委托人的家族企业,信托资产的分配:法律、实践与流程,保密原则与必要披露规则,信托的终止与变更
家族信托功能应用及案例分析
婚前财富保护与规划,财富传承法定障碍的应对,父母对子女婚姻财富支持技巧,财富传承之二代激励机制及约束机制,家业企业风险隔离及债务风险防范,幼小子女财富保护的“护身符”
境内外税务筹划与家族信托规划
中国个人所得税务筹划与家族信托,移民海外的税务/法律风险与家族信托(涉外所得税风险),涉外资产曝光风险与家族信托安排(境外主要国家资产披露制度),境外财富传承面临的税务风险与家族信托(境外的赠与税、遗产税风险),保险金信托工具在税务筹划上的优势(保险工具与家族信托安排设计、解决跨境家庭财富传承税费烦恼)
信托投资与财务分析
信托投资基本介绍,现金投资,债券市场投资,股票市场投资,投资分析,财务分析与投资指标分析,其他类别投资如期权、集合投资基金等
开始信托最好的时机是十年前
另一个时机是现在
想经营富过三代的财富
学习,是第一步
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