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秘而不宣的信创招标结果疑云：中国软件、统信软件，赢家通吃or走向合并？

信创基地 2022-07-03
来源 | 华夏时报 记者宋婕 陈锋 北京报道
编辑 | 何婷
全文共2495字，预计阅读时间7分钟

近日，诚迈科技（300598.SZ）发布三季报，其中披露了重要参股公司统信软件的业绩：实现营收1.45亿元，净亏损收窄至1600万元。
这是党政等领域自6月全面铺开信创（即信息技术应用创新产业）招投标工作以来，国产操作系统双寡头中国软件(600536.SH)的“麒麟”和诚迈科技旗下的“统信UOS”交出的第一份答卷，也是诚迈面对几个月来“跌跌不休”的股价砸下的救市重磅。
诚迈是去年的大“妖股”，股价在今年达到了353元的最高点，中软的股价也在今年一路走高超过百元线。有观点认为，正是因为前期透支了市场的想象空间，两家的股价近期才会一跌再跌，所以信创招标的结果对于两家而言太重要了。
《华夏时报》记者掌握的信息是，由于官方不出具中标结果，对在此轮招标中抢占的地盘数量，两家公司给出的说法大相径庭，都摆出了胜利者的姿态。
01  各执一词
统信软件仍在亏损，但三季度单季实现营收1.06亿元，比上半年收入增长 176.15%。
兴业证券计算机团队称，扣除三季度技术研发关联交易额581万元后，统信软件操作系统收入达到1.01亿元。若将服务器折入PC（业务）中统一计算，假设PC（业务）单价为每台350元，则统信软件三季度已实现28.74万台打款到账。
一位业内人士告诉记者，操作系统的收入当前都来自中标党政领域的信创招标，若统信软件的收入绝大多数是PC的回款，可以说业绩很漂亮。
诚迈科技董秘王锟在接受《华夏时报》记者采访时称，在此轮党政招标中，统信软件保持了总体领先，中标量保守估计至少在一半以上，三季报的收入就是对结果最好的体现。
但一位接近麒麟软件高层的人士则给出了另外一种说法：就目前各地陆续开标的结果来看，两家公司的市场份额是6比4，只不过占比更多的是麒麟。
上述业内人士称，信创中标结果不对外公示，只能通过上游大集成商和厂商的数据进行粗略统计，但这样也存在问题，部分省份是采用分招分签的形式，比如重庆就有140个标包，必须要搞定所有涉及到的小集成商才能拿到数据，几乎是无法完成的，但两家公司知道自己的底牌有多少。
他告诉《华夏时报》记者，今年国产操作软件招标的总规模大概是300万台（套），其中200万需要在年底前交付，一般软件产品的交付周期是3-6个月，到了四季度收入会体现得更明显。
不过，对党政信创行业来说，政府部门似乎对身为国家队的“麒麟操作系统”更情有独钟。据内部人士透露，占总投资额更大比例的服务器操作系统，基本都采用了麒麟操作系统。而客户端操作系统则是UOS、麒麟两分天下。所以，总体而言还是麒麟背后的中国软件(600536.SH)更占优势。
当然，上述都只是一家之言，具体如何还需看四季报的出炉和后续的信创行业招标的进展。毕竟，今年对于信创行业来讲，仅仅是信创元年，后续更多更大规模的党政及行业信创项目还将陆续登场，谁将笑到最后还很难说。04
02  股价大跌
中国软件将在10月31日披露三季报，比诚迈晚半个月。如果麒麟同期的业绩相比统信逊色得多，距公布年报还有半年，或许会在二级市场给中软带来很大的压力。
上述业内人士告诉记者，今年的政府招标对两家公司而言是试金石，但行业太大了，只有两家公司竞争，哪家公司占优对他们的生存而言影响都很小，但对股价的影响很大。
7月以来，两家公司的股价跌幅均在30%左右。中国软件跌破100元，诚迈科技相比上半年直接“腰斩”。
王锟表示，公司的主营和统信的业务都在向前发展，股价受科技股整体下跌影响，以及市场暂时对信创行业的看法不太积极。目前公司在二级市场的表现波动较大，但三季报传递了较好的信息，希望可以长期创造价值。
深度科技研究院院长张孝荣告诉《华夏时报》记者，两家公司股价下跌，可能是前期太高调，炒作太凶，透支了市场的想象空间。
他认为，以统信软件三季度的业绩来看，收入需要扩大5-10倍，才会让人对国产软件的发展产生信心。“现在中美关系紧张，国产操作系统此时正好可以乘虚而入，谁先抢跑谁得利，他们还等什么呢？”
王锟告诉记者，统信也会逐步推进，包括行业、个人、海外市场，用三年时间，实现信创市场占有率第一、信创市场销售额第一、客户满意度第一。
03  赢家通吃or走向合并
上述不愿具名的业内人士称，今年各地信创招标的合同期不尽相同，长的三年，短的只有半年，所以麒麟和统信的市场占有率变数很大。而且自主可控的道路是始于党政领域，再进入行业非核心部门，然后是行业核心部门，最后推广至民用，现在国产操作系统只走到了第二阶段，竞争才刚刚开始。
张孝荣认为，在市场没有瓜分完毕之前，麒麟和统信都有机会存活。中国的国产操作系统市场是一个大蛋糕，原来能分到国产软件手里的只有一点渣渣，现在有机会拿到更大的份额了，两家寡头必然会拼命抢，将是一场长期的博弈。
除了两家公司之间的竞争，他表示，抢地盘还取决于中美关系的走势。如果中美关系缓和，他们的发展可能会遇到阻力；如果跟现在一样或更差，那么将有利于他们的发展。
至于更远的未来，张孝荣提到，麒麟和统信都是基于Linux开发的，操作系统本质上差不多。按照产业发展的规律，市场上必然会只剩下一家，国产操作系统将来很可能也是某个OS（操作系统）一统天下，即所谓赢家通吃。
上述业内人士则给出了另一种预测，如果一直存在两套操作系统，每一款芯片、每一个软件都要作两种适配，会造成资源的浪费。既然是同样的技术路径，长期的趋势可能是走向合并。


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