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Acala & Karura 的 DeFi 组合性如何放大 DeFi 收益

AcalaClub Acalaclub 2021-12-09
*Karura 主要数据,截止 2021.09.11

随着 Kusama 平行链的逐步上线,越来越多的人开始关注到 Polkadot 与 Kusama,开始真正意识到平行链可能带来的巨大生态规模。的确,在所有越来越多的平行链开放以太坊 EVM 或者其他智能合约以后,以及中继链-平行链、平行链-平行链资产转移逐步稳定以后,大规模的生态扩张将不可避免。

我们前面在 :


中提到,Acala 与 Karura 旨在成为 Polkadot 与 Kusama 的 DeFi 中心,作为 Layer1 的 Acala 除了提供一系列开箱即用的 DeFi 组件外,还将为 DeFi 生态提供丰富的优质资产以及流动性,在此之上再提供 Acala 智能合约模块 Acala EVM+。

Acala 开发团队已完成对原本 EVM 的优化,推出定制化的 Acala EVM+。现在不仅能够为 DeFi 用户提供相似的以太坊开发环境,并且还能带来 100% 兼容以太坊的功能体验(如 MetaMask 等)。除此之外,基于 Acala EVM+ 所构建的 DApp 仍然能够拥有波卡所推出的模块化开发框架 Substrate 的全部功能,包括性能与可定制性。

换言之,Acala EVM+ 即拥有 100% 以太坊兼容性,又拥有 100% 波卡与 Substrate 框架的优越性。今天重点聊聊 Acala 与 Karura 作为 Polkadot 与 Kusama 的 DeFi 中心,能够为用户带来哪些可能的收益方面的放大。

先回顾作为专业的 DeFi 生态链 Acala 在可组合性方面带来的全新体验:

 通过 Substrate 不断完善 UX,打造可定制化与可组合性的 DeFi 中心


Acala EVM+ 完全保留了 Substrate 框架的优势,不仅能为开发者提供 100% 以太坊兼容的开发环境,还可以实现基于 Acala 的所有 DeFi 应用构建的可组合性。EVM+ 能够挖掘任何 Acala 链上核心的 DeFi 基础产品组件,包括 aUSD,LDOT 以及基于 AMM 的 DEX — Acala Swap。

EVM+ 同样还允许你能够使用 Acala 团队在链级别为 DeFi 定制的功能,比如多资产支付手续费,自动清算(无需 Keepers),区块保证优先 Oracle 喂价通道(QoS)以及链上自动调度(类似订阅)等功能。

随着时间的推移,开发人员可以将自己 DApp 所需的任何链级别的更新添加至 Substrate,享受 Acala 的无分叉链上升级。

在 Acala EVM+ 上部署,直接成为一个多链 DApp


在 Acala EVM+ 上部署意味着你的 DApp 可以通过不同方式支持多链:

  1. 任何在 Acala 上的 DApp 都能够与波卡生态内其他不同平行链或 DApp 的资产与智能合约拥有互操作性 。同样,波卡生态系统中的任何 DApp 都可以利用你的智能合约或资产。这种互操作性可能涉及跨多个 DApp 和平行链的复杂跨链交易,所有这些都是完全可组合的。
  2. Acala 与比特币和以太坊等外部网桥也能使 Acala EVM+ 上的 DApps 利用跨链流动性。

以下将通过 2 个简单用例对 Acala & Karura 能够带来的对 DeFi 收益放大简单举例。


Kusama 原生跨链 DeFi 用例 1 :Karura 产品组合

Karura 已经陆续上线了 DEX、kUSD、LKSM 三大模块。

产品不断发布,为用户提供的收益渠道也同样在不断叠加。

昨天,Acala 联合创始人 Bette Chen 发推演示从 Kusama 将 KSM 跨链转移到 Karura 链,然后 Staking KSM 铸造 LKSM,再抵押 LKSM 借出 kUSD 的全过程:

*Acala Co-Founder  Bette Chen 发推演示

*演示视频:从 Kusama KSM 到 Karura kUSD

简单梳理收益叠加路径:

  1. 将 KSM 从 Kusama 链跨链转移到 Karura 链并在 Karura 链进行 KSM Staking 铸造 LKSM 衍生品,获取与 Kusama 原链 Staking 相同的质押收益;

  2. 将获得的 LKSM 衍生品作为抵押品抵押,借出 kUSD 获得 kUSD 流动性。(此步骤可能会存在为了鼓励质押而开展的 KAR 激励,以链上提案为准)

  3. 将借出的 kUSD 与 LKSM 组合提供流动性,成为 kUSD-LKSM 的 LP,赚取交易手续费。(此步骤等待上线中,可能会存在为了鼓励添加流动性而开展的 KAR 激励,以链上提案为准)

  4. 后续可能存在更多关于 LP Token 的玩法。

至此,如果合理的 KAR 激励开始后,我们将获得共计叠加 4 层收益。


Kusama 原生跨链 DeFi 用例 2 :Karura 与 Kintsugi 的 BTC DeFi 产品

Kintsugi BTC 是 interBTC 在 Kusama 中继链的金丝雀网络,旨在将完全去中心化的跨链 BTC 产品 kBTC 带到 Kusama 生态中。

kBTC 上线后,也将进入 Karura 中作为抵押品,用户可以在两大产品中进行组合,获得叠加收益。昨日,Kintsugi 官方发布“特色用例:使用 Kintsugi 和 Karura  BTC DeFi”

*https://medium.com/interlay/featured-use-case-chaotic-btc-defi-with-kintsugi-karura-8b1a62b430d9


简单梳理收益叠加路径:

  1. 将 KSM 在 Karura 链进行 Staking, 铸造 LKSM 衍生品,获取与 Kusama 原链 Staking 相同的质押收益;
  2. 将获取的 LKSM 作为 Kintsugi Vault 的抵押品经营 Vault,获得 Vault 管理 BTC 的 BTC 收入、系统空投的 KINT 收入;
  3. 将 BTC 通过 Kintsugi Vault 跨链铸造 kBTC,将 kBTC 作为 Karura 稳定币的抵押品,借出 kUSD。(可能有额外的 KINT 奖励)
  4. 将借出的 kUSD 与 KSM/LKSM 组成流动性,成为 kUSD - KSM/LKSM 的 LP。至此,完成一场完美的 Yield。

这里仅简单举例,Acala & Karura 未来能连接的类似应用将会非常丰富,例如 Laminar、Compound 等,在 Karura EVM 上线以后,各类 DeFi 产品将可以自由组合,除了 Karura 提供的一系列组件,Dapp 团队也可以创造具备创新性更强的产品。一方面,这正是 Acala 旨在打造的去中心化金融体系所带来的组合效应;另一方面,将为真正的 DeFi 用户带来更高效率的资金利用率,更加方便的收益渠道。

当然,在使用任何 DeFi 产品时,请不要忘记所所用的抵押品资产将存在被清算的可能,设置安全的抵押率,保证资金安全的情况下高效使用资金,才是应追求的 DeFi 之道。

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