周末的三大利空和三大利好！
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周末的三大利空和三大利好！20240325
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这个周末一点都不平静，大致可以理解为三大利空，以及三大利好。先说坏消息。
首先，俄罗斯莫斯科歌剧院的恐怖袭击，这绝对是一只黑天鹅，截止目前的消息是ISIS对此负责，而美国极力撇清，还说提前给俄罗斯发出过预警，但普京这边，现在好像要把问题引向乌克兰，说乌克兰给恐怖分子留了逃跑窗口，这对于现在的俄乌局面非常不利。如果战争态势升级，会重新推升能源价格，欧元贬值美元升值，对我们的经济复苏和股市都是不利影响，很多人也担心，会不会A股买单。这个就看今天国家队如何应对了。但如果最后这个事，跟乌克兰没关系，那么有可能坏事变好事。美俄联手反恐，反而有望缓和或者结束战事。所以还要看，进一步的发展。
其次，欧元区提前抢跑降息，瑞士央行，提前意外降息。让全世界都措手不及，周五开始汇率出现了猛烈的波动，人民币快速贬值到了7.27，其实非常被动。与其说人民币贬值，不如说美元升值，与其说美元升值不如说是欧元和日元贬值。而汇率的波动，必然会引发海外资本的逆向流动，导致资本市场的波动。人民币贬值周期，股市通常都是比较糟糕的，特别是港股。但从目前情况来看，央行应该也有所准备，不排除很快干预汇率的变化，比如发人民币离岸债，回收做空人民币的动能等等。当然恐怖袭击，对于今天的汇率恐怕也有影响。让问题更加复杂。
第三，根据小作文，美国国会议员上周有搞了个事情，主要涉及取消投资中国的资本利得税优惠，要求指数基金不得投资中国等法案。这些东西现在看起来还只是个提法，离成为法律还非常遥远。十有八九也很难通过。毕竟牵一发而动全身，那些大资本和大公司也不会答应，也严重损害了华尔街和国际资本的利益，但这种传闻，可能会贯穿于全年，在大选的过程中，会时不时的传出这些东西，恶心一下我们。
说完了坏消息，我们再看看好消息。
首先，中美官方传来了友好的声音，中国发展高层论坛2024年年会在北京举行。美中关系全国委员会会长欧伦斯3月24日表示，中美关系已从谷底反弹，在过去几个月里，中美关系显现出逐渐改善的趋势。另外根据外媒报道，美国财政部长耶伦，在4月可能又要过来，和我们高层会面。这对于缓和中美经贸关系，有着重要的意义。如果出口能够进一步强化，对于我们整个的制造业复苏会十分有利。
其次，房地产迎来重大态度上的转变，周五国常会，要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给。这里面提到了系统谋划支持政策，也就是说现在的态度，从打压变成了支持。对于房地产来说，后面很可能会快速释放一系列的利好，很显然现在政策上有点绷不住了。老齐之前一直看空楼市，但如今也有所转变，现在这种情况，已经没必要再去打压了。反而现在应该想办法去救一救了。应该取消一系列限制性措施，起码恢复市场常态。先把有需求的那批人的供给匹配上再说。以后保障的归保障，市场的归市场。有钱人愿意买，而且还是全款，你就让他可劲造随便买卖就完了。不用管他，管好你的银行贷款和抵押就完了。现在我们盖了好多那种，有钱人不需要，没钱人买不起的房子。供给和需求严重不匹配，再加上一些政策限制，导致了想买的还买不了，未来要从这些方面尽快解决问题，避免房地产进一步下滑。确实去年底到今年初，房地产下滑的速度太快。这个还是要尽快想办法。现在经济前景和预期不好，即便全放开，也未必有多少人买了，房价也很难再上涨。甚至有些地方，全放开之后，还会造成虹吸效应，让周边房价大跌。
第三，发改委继续强调设备更新，将在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新，有望形成年规模5万亿元以上的巨大市场；开展汽车、家电、家居等耐用消费品更新换代，有望释放万亿元规模的市场潜力；推动能耗双控向碳排放双控转变，2030年前每年至少需要新增投资2万亿元以上。设备更新和新质生产力是今年政策的重大看点，两会开完了，下一步就是看这些东西如何落地了。如果真要有5万亿的规模，没准真能强起一波朱格拉周期。
总体来看，三大利空，都是在短期流动性上的冲击，而且都跟跨境资本流动有关，属于外部因素，而三大利好，则是长期基本面上的影响，属于慢变量。所以就短期影响来看，利空大于利好。这就要继续看国家队的表现了。其实跟上周一是一样的， 上周末是金融数据的超级利空VS证监会的长期利好，也是利空占优，但最后国家队最后还是把市场托起来了。所以现在也不能太小看国家稳定市场的决心。
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