“财大气粗”安信证券增资80亿,券商股东谁最“壕”?
安信证券获国投资本80亿增资,还有哪些券商母公司“财大气粗”?
券业行家,事实说话。
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为券业TOP20中少有的一家母公司上市的券商,安信证券在行家的关注列表中,一直是不容忽略的存在。
随着昨夜国投资本一纸公告,行家的目光,再度投向了这家以"A"字开头的券商。
母公司斥资79.44亿元增资
8月5日盘后,国投资本股份有限公司(简称:国投资本,股票代码:600061.SH)发布公告称,拟对全资子公司安信证券增资79.44亿元。
据公告披露,8月5日,国投资本及其全资子公司上海毅胜投资有限公司(简称:毅胜投资)与安信证券签署总额近80亿元的增资协议。
本次增资前,安信证券总股本为70亿股,由国投资本持股99.9969%,毅胜投资持股0.0031%。
依照增资协议,国投资本和毅胜投资按照现有比例以货币方式对安信证券进行增资,增资金额合计7,943,937,870.70元,增资价格约为2.65元/股。
上述增资款中30亿元计入安信证券注册资本,其余资金计入安信证券资本公积。本次增资完成后,安信证券的注册资本将由70亿元增至100亿元。这一数字仅次于申万宏源证券、平安证券、中信证券、华泰证券和银河证券,位列行业第六。
国投资本表示,本次增资主要用于安信证券信用交易业务、证券投资业务、信息系统建设、增资期货公司及另类投资公司等,通过增加安信证券的资本金,补充其营运资金,优化业务结构,扩大业务规模,提升市场竞争力和抗风险能力。
消息一出,今日(2020年8月6日)开盘,国投资本股价一度拉升封板。截至收盘,上涨6.12%,以15.96元/股报收。在今日券商股全线飘红的背景下,这一涨幅也相当突出。
主要用于信用交易业务
关于安信证券本次增资的用途,行家翻查了国投资本此前的公告。其中,发布于7月22日的《国投资本公开发行可转换公司债券募集说明书》,披露了总额为80亿元的募集资金的具体安排——
将不超过35亿元用于信用交易业务,扩大信用交易业务规模,增强以融资融券、股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易等为代表的信用交易业务发展。
将不超过17亿元用于证券投资业务,扩大低风险投资业务规模,积极发展固定收益类证券投资业务;在风险可控的前提下,适时适度扩大权益类证券投资和衍生品交易业务等。
将不超过23亿元用于增资全资子公司,增强子公司盈利能力,其中将不超过15亿元用于向全资子公司安信证券投资有限公司(简称:安信投资)增资,用于开展另类投资业务,将不超过8亿元用于向全资子公司国投安信期货有限公司(简称:国投安信期货)增资,用于开展期货业务。
将不超过5亿元用于信息系统建设,加大信息系统建设投入,提升公司整体的信息化水平。
那么,安信证券在信用交易业务、证券投资业务和子公司业务方面的业绩情况,以及信息系统建设的投入水平如何呢?
协会2019年券商排名数据显示,安信证券融资类业务利息收入265,157万元,市占率为2.59%,排名第11;证券投资收入278,351万元,市占率为2.28%,排名第15。这两项指标的市占率明显高于安信证券营业收入和净利润的市占率。
安信证券信息技术投入58,631万元,排名第14,占行业整体的2.71%。而安信证券对信息技术的投入占营业收入的比例达11.23%,位居行业第四。
安信证券2019年度排名,券业行家制图
数据来源:证券业协会
国投资本2019年年报披露,国投安信期货(单体)实现营业收入5.20亿元,行业排名第12名;净利润1.60亿元,行业排名第10名。与2018年相比,营业收入和净利润分别同比下降11.26%和16.12%。
至于成立于2019年1月14日的安信投资,注册资本为10亿元,在国投资本和安信证券2019年年报中,均未披露安信投资的业绩情况。
中期业绩明显增长
此前,行家曾在《纳尼?传闻华南某大型券商因财务造假巨额索赔或将被安信合并》一篇热文中,对安信证券2019年年报进行了梳理:
当期营业收入为91.87亿元,同比增长9.92%;净利润为24.68亿元,同比增长62.75%。期末总资产为1,608.67亿元,净资产为327.85亿元,分别较上一年末增加15.87%和5.95%。
安信证券2019年度业绩对比,券业行家制图
数据来源:安信证券年报
2020年中报预计在路上,安信证券最新一期业绩情况如何呢?
在增资公告中,国投资本再度披露了安信证券未经审计的财务情况(母公司口径)。
截至2020年6月30日,安信证券资产总额为1,488.47亿元,所有者权益为330.97亿元;2020年1-6月营业总收入为42.13亿元,净利润为17.49亿元。
而国投资本发布于7月17日的安信证券2020年度上半年未经审计财务报表显示,安信证券当期营业收入和净利润分别同比增长13.52%和34.83%。
主要业务方面,自营业务收入13.80亿元,同比下降6.63%,其中公允价值出现负增长;经纪业务收入13.20亿元,同比增长21.40%;信用业务收入9.34亿元,同比增长38.70%;投行业务收入3.75亿元,同比增幅高达70.61%;资管业务收入同比下降28.66%,仅为1.38亿元。
安信证券2020年上半年业绩,券业行家制图
数据来源:国投资本公告,未经审计
券商股东谁最“壕”
再来说说安信证券的母公司国投资本。
官网显示,国投资本是一家拥有证券、信托、基金、期货、保险等牌照的央企上市金融控股平台。截至2019年底,公司总资产为1,781.09亿元,管理资产规模8,096亿元,净资产390.78亿元;2019年度营业总收入112.67亿元,归母净利润总额为29.68亿元。
不过,要论财大气粗,可能还轮不上这家。
此前行家在《最新财富中国500强,八家券商入围》一文中有过整理,多家知名券商及其母公司有幸入选2019年营业收入TOP500。
比如,平安证券的间接控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司,位列第4,2019年度营业收入为11,688.67亿元,当期净利润为1,494.07亿元。
中银国际的第一大股东中银国际控股有限公司,为中国银行的全资子公司。而中国银行以5,491.82亿元的营业收入排名第16,当期净利润为1,874.05亿元。
与中信证券紧密联系的中国中信股份有限公司,位列第17,当期营业收入为4,988.01亿元,净利润为474.62亿元。
四大AMC中的两家——中国华融资产管理股份有限公司和中国信达资产管理股份有限公司,分列第90、105位。但其旗下的券商华融证券和信达证券,与中信证券、平安证券、安信证券相比,业绩和排名并不能同日而语。
如果评比最财大气粗的券商母公司,你会选谁?评论区已开,欢迎留言讨论。
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