“奔私”首战，周应波旗下“运舟私募”规模超过20亿

“奔私”首战，周应波执掌的运舟私募规模超过20亿

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期为券商与私募牵线搭桥的行家，发现一家成长迅速的私募：登记备案当天，管理规模超过20亿。而这家私募的创始人，还是一位熟悉的面孔。

甫一登记便拥有位次

不久前，行家曾在“速度和低调”一文中提及，齐家私募基金管理（海南）有限公司（简称：齐家私募），今年4月在中基协备案后不久，跻身准百亿私募行列。

而将目光放在20-50亿规模区间，行家又发现了一家：上海运舟私募基金管理有限公司（简称：运舟私募）。

今年3月31日，“鹤唳华亭”的上海“全城静默”期间，运舟私募得以注册成立。7月11日，运舟私募在中基协完成登记备案。目前全职员工21名，其中17名取得基金从业资格。旗下现有24只产品。

从时间节点上看，运舟私募完成备案的7月11日当天，其规模就已经在20-50亿元区间。

要知道，全行业现有9,050家证券投资类私募基金管理人，其中111家规模超过百亿，81家在50-100亿区间，240家规模在20亿元到50亿元之间。保守估计，运舟私募也至少超过了95.23%的同行。

三季度新晋十大股东

或许因为成立时间过短，无论是川谷还是私募排排网，均没有列出运舟私募规模增长的数据。

不过，从已经披露的上市公司三季报来看，运舟私募旗下的“运舟成长精选”系列产品，新晋多家上市公司十大股东。

截至目前，“上海运舟私募基金管理有限公司－运舟成长精选1号私募证券投资基金”（下称“运舟成长精选1号”）和“上海运舟私募基金管理有限公司－运舟成长精选2号私募证券投资基金”（下称“运舟成长精选2号”），已出现在花园生物（300401.SZ）、南玻A（000012.SZ）、天益医疗（301097.SZ）三季报中列示的十大股东中。

以今日（2022年10月27日）收盘价计算，这三只股票的持仓市值，合计就接近四亿元。

创始人曾是中欧顶流

企查查信息显示，运舟私募的股东方为六名自然人，其中法定代表人周应波持股47%。他同时担任执行董事、总经理。

周应波这个名字，行家并不陌生。

公开信息显示，周应波硕士毕业于北京大学控制理论与控制工程专业，曾是“大厂”腾讯的产品经理。

2010年初，周应波跨界金融行业，在平安证券担任行业研究员。次年8月，他转向公募领域，在华夏基金投资研究部担任研究员。

2014年10月，周应波加入中欧基金，历任研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理、投资总监、权益投决会委员等职。直到2021年3月“奔私”，创立运舟私募。

正是在这家中意合资的知名公募，周应波从基金“新秀”成长为行业“顶流”。巅峰时刻，单只基金规模超过200亿元，个人管理基金总规模接近600亿元。

这又是怎样的故事？

2015年底，正值市场低谷，初次担任基金经理一职的周应波，首秀便是中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金（简称：中欧时代先锋）。

彼时，这只产品并不被看好：首发规模仅有2000万元，接近半数来自“自购”——据发布于2015年11月4日的基金合同生效公告披露，周应波个人出资认购700万元，占比33.57%；中欧基金自购300万元，占比14.39%。

“独家操盘”刚满整年，中欧时代先锋在2016年内创下了15.06%的收益，成为同类基金的“殿军”。2021年12月17日，周应波卸任中欧时代先锋基金经理。在总共6年又45天的任期内，这只基金的回报达到344.28%。

而这还不是周应波的最佳业绩。

2016年12月，周应波接替刘明月任中欧明睿新常态混合型证券投资基金（简称：中欧明睿新常态）基金经理。在他于2021年12月17日卸任之时，5年又17天的任期内回报高达348.08%。

公募基金经理奔私

近年来，出身公募基金，“奔私”创立或加盟私募机构管理人的行业“大佬”，行家也时有耳闻。

今年8月，出身汇添富基金的明星经理雷鸣，创立了上海润时私募基金管理有限公司（简称：润时私募），并在10月17日刚刚完成备案。股权穿透信息显示，雷鸣直接持有润时私募35%的股权，并通过由其控股的上海润时管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持股65%，最终实控比例为68.15%。

稍早之前，与兴业证券旗下的兴证全球基金同步开启公募事业的董承非，加盟百亿私募上海睿郡资产管理有限公司（简称：睿郡资产），并发行了多达15只“睿郡承非”系列产品。

股权变更信息显示，董承非在今年8月成为睿郡资产持股20%的股东方。目前，其持股比例仅次于实控人杜昌勇（直接持股30%，最终实控31.48%），与缪钧伟总经理和王晓明副总经理并列第二大股东。

当然，过往的业绩，是助力也是压力。曾笼罩在公募光环之下的基金经理，一朝奔私，是否能创造更突出的业绩，尚需时间考验。

牢骚太盛防肠断，风物长宜放眼量。行家也在此呼吁，“给中小私募一个长大的机会，让有投资天赋的人走得更稳，更远”。

携手成长型私募

放眼财富管理赛道，当下的机会并不稀少。

随着资管新规与理财新规等一系列监管政策的出台，财富管理行业专业化转型及未来的发展开启了新的篇章，各大金融机构也在加速向财富管理转型。无论是对中小券商还是对成长型私募，这都是可以实现“弯道超车”的机会。

日前，在券业行家主办的“2022年财富管理转型杭州私募业务交流会”活动中，来自知名券商财富管理部门高管、新锐券商分支机构负责人，与成长型私募共聚一堂，探讨财富管理转型的心得。

另一方面，对大部分私募机构来说，尽管在资产管理上，各有所长，可圈可点；但在营销推广上，却是资源有限、经验缺乏——而这正是阻碍私募规模成长发展的最大业务障碍。

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