报名倒计时！2022共建私募生态圈新年会！

迎 新 年 会

盛/大/来/袭

2022.12.31

2022岁末盛典·金融年会

抱团取暖，否极泰来

疫情肆虐，市场震荡。

交易萎缩，净值波动。

过去几年，对证券行业来说，

无论是买方，还是卖方，日子都不好过。

但是，每一次的行业底谷，

都是孕育着下一次的行业机遇。

每一次的行业调整，

都见证了新的行业先锋的崛起。

我们已经可以看到，

锐意创新的券商，市场份额逆市上扬；

专业执着的私募，产品净值稳健增长。

值此党的二十大之后第一个除旧迎新之际，

正是我们再度聚首，排解困惑，分享心得，

展望势局，把握机遇的最好时机。

因受疫情影响而蓄势两年之后，

我们将于2022年12月31日，

在上海喜马拉雅大酒店举行

《2022迎新年度金融交流会》

届时，我们将邀请百位券业精英

百位私募大佬

倾情分享，畅意交流

我们诚意邀请您的参与!

我们相信，您的参与

一定会让我们的交流会增色

而我们的交流会

也一定会让您不虚此行

寻找打开财富管理的“密钥”

密钥是什么？

第一性原理告诉我们所有业务思考的逻辑都是回归以客户为中心，那么打开财富管理的密钥一定要回归到客户需求本身上来。

莎士比亚说“一千个人眼中就有一千个哈姆雷特”，财富管理的本质就是要从“集体主义”回归“个人主义”，尊重每个人财富价值，这不仅是时代的要求，也是社会发展的必然逻辑，如果财富管理业务不能从顶层去思考理解这一逻辑，是永远无法找到业务发展的密钥。

财富管理业务要求我们尊重客户个人的财富，把每个人财富的保值增值、财富安全、财富传承等等需求当成业务的的核心目标，我们就必须牢牢把握对客户服务的“千人千面”，而不是以一套投资逻辑形成的产品和服务的面向客户。

因此，2K原则“KYC、KYP（了解你的客户、了解你的产品）”是财富管理业务开展的重要基础，好在科技的进步，尤其是移动互联网的大力发展让我们看到这一原则有希望更易实现。

一方面，我们需要充分了解客户的需求。在过去七年里，以2015年中国证券业协会互联网专业委员会高调成立为标志，券商、银行甚至基金信托三方财富纷纷成立网络金融部，旨在高效推进零售业务的移动互联网化，典型产品即各大金融机构的App蓬勃发展，我们第一次有了7*24小时高效触达客户的机会。

2020年新冠疫情爆发，移动互联网更是加速发展，移动互联网更是进入到了前所未有的视频互联阶段，抖快微的横空出世彻底颠覆了联系客户的方式，接触越多，越了解客户，这为财富管理业务的发展奠定了重要基础。

另一方面，中国经济发展进入了新时代，特别是资管新规以来，以房地产为核心投资资产的逻辑逐渐被颠覆，资本市场第一次成为了资产端的最重要选择。公私募基金蓬勃发展，管理规模不断攀升。

无论是销售交易、托管外包还是极速交易服务，以公私募基金服务为主的机构业务已经成为绝大多数金融机构的主要选择，私募基金大赛、爆款基金销售等等活动屡见不鲜，但凡取得点滴进步，我们经常会看到冠之以财富管理业务的名义。显然，资产端的不断丰富，也是财富管理业务的重要发展基础。

2020年以来，财富管理似乎已经成为各大金融机构的主要发展方向，甚至有大量金融机构不再保留网金、零售等部门，取而代之的是财富管理、金融产品等相关部门，发展财富管理业务已经成为大家共识。

问题是，什么才是真正的财富管理业务呢？

2019年，中金公司推出“中国50”，以私募基金配置组合为核心资产的FOF配置模式，似乎有了“千人千面”的影子；2020年，基金投顾业务试点逐步铺开，行业第一次有了“全委业务”，这些都让我们看到了财富管理业务发展的新曙光。

金融年会看点预告

券

业

大

咖

- 精英云集 -

嘉宾A-上市券商高管

财富管理时代变迁   

《从顶层去思考财富管理业务发展的变迁，找到财富管理业务发展真谛》

嘉宾B-头部券商高管

FOF配置  

《千人千面的财富管理实践》

嘉宾C-头部券商负责人

机构业务

《为什么说机构业务获取资产端是财富管理业务爆发式增长的引擎》

嘉宾D-上市券商总裁

互联网获客

《为什么我们必须做视频直播？因为客户在那里》

圆桌

论坛

2023年资本市场及大类资产展望

主持人

上市券商

1

百亿私募代表（2家）

2

知名FOF代表（2家）

3

头部三方财富机构代表

扫码咨询

邀约对象：金融机构总监级别以上！

券业行家