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券商收复失地,代销谁主江湖?

券业点评 券业行家 2023-03-24

券商收复失地,代销谁主江湖?

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隔三个月,中基协公布了2022年四季度“销基百强榜”。两家头部券商——中信证券和华泰证券打败四家大行,携手新晋权益类基金保有量前十。


基金销售百强势力


日前,中国证券投资基金业协会(简称:中基协)公布了2022年四季度销售机构公募基金销售保有规模排名TOP100:53家券商,26家银行,16家三方机构,3家基金公司子公司,2家保险机构入围百强。与2022年三季度相比,入榜机构及排位有明显变化,银行总数减少1家,三方机构增加1家。


百强机构股票+混合公募基金保有规模合计为56,525亿元,环比下降0.95%,仍未止跌。其中券商合计12,570亿元,占百强总和的22.24%;银行合计28,868亿元,占比51.07%;三方机构合计14,310亿元,占比25.32%。

非货币市场公募基金保有规模合计为80,079亿元,环比下降4.16%,降幅继续加大。其中券商14,378亿元,占百强总和的17.95%;银行合计38,927亿元,占比48.61%;三方机构合计25,813亿元,占比32.23%。

除特殊说明外,下文排名均针对股票+混合公募基金,也就是权益类基金规模。


中信华泰新晋前十


在被压制两个季度后,中信证券得以扬眉吐气,以1,417亿元居于券商榜首,排名上升5位,位列第八。其次是华泰证券,为1,226亿元,排名从第12位升至第9位。两家券商均超过了四家银行。另有三家头部券商进入TOP20,分别是广发证券、中信建投和招商证券。


从百强位次来看,西南证券升幅最大,达13位;西部证券、国元证券、东吴证券分别上升9位、8位和7位。降幅最大的券商为山西证券,环比下降7位。


从规模环比来看,入围的券商门槛提高,均线有所上浮。西南证券权益类规模激增41.94%;国元证券和中信证券分别为36.73%和31.81%;东吴证券和西部证券分别为28.07%和27.59%。增幅两位数的券商还有上海证券、中金财富、中泰证券、招商证券、恒泰证券、东兴证券等。规模缩水较为明显的券商中,第一创业、山西证券均有两位数降幅。而申万宏源是唯一一家下降的头部券商。


中信建投研报指出,券商表现相对较佳有三项原因:一是市场变动中部分主动投顾型代销渠道开始左侧布局,鼓励投资者在股票相对低位加仓。二是债市出现调整,卖方销售模式占主导的代销渠道被动“被赎回”,风险偏好略有下降。三是ETF市场规模增长显著,投资者日渐成熟,相对低位通过指数工具产品加仓。


据行家了解,2022年起,ETF纳入基金销售规模统计,目前已有1.6万亿。多家券商通过积极布局场内ETF,销售规模得以领增。


农业银行降幅最大


延续2022年三季度的颓势,银行机构的基金销售规模继续下滑。


招商银行以6,204亿元居首,环比下降1.38%。工商银行(4,383亿元)、建设银行(3,327亿元)、中国银行(2,698亿元)、交通银行(2,152亿元)和兴业银行(1,215亿元)入围十强。上期十强中的农业银行大跌,民生银行也未入围十强。


从百强位次来看,仅有江苏银行排位上升2位。而在位次滑落的银行中,华夏银行下降12位;广发银行和渤海银行下降7位,杭州银行和青岛银行均下降6位;农业银行和上海农商行均下降5位。


从规模环比来看,江苏银行逆势增长12.75%;宁波银行增长6.44%,平安银行、中国银行和兴业银行略有增长。农业银行环比锐减40.14%;华夏银行和杭州银行下降29.33%和26.04%;渤海银行、广发银行和光大银行降幅接近两成。


蚂蚁基金规模第一


独立三方基金销售机构,阿里系蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(简称:蚂蚁基金)权益类规模为5,712亿元,环比增长0.69%;其非货币基金规模为11,545亿元,环比略有下降,仍超过万亿。


要知道,这一规模还没有纳入通过“某宝”购买和持有的货币产品,阿里系的基金销售实力相当惊人。


“券茅”东方财富旗下的上海天天基金销售有限公司(简称:天天基金)排名第三,为4,657亿元,环比增幅2.33%。腾讯旗下的腾安基金销售(深圳)有限公司(简称:腾安基金)权益类规模874亿元,环比下降1.35%。据深圳证监局局公告,2022年二季度腾安基金投诉量位于基金机构第三位,共有23件。


从环比来看,珠海盈米基金销售有限公司(简称:盈米基金)、京东肯特瑞基金销售有限公司(简称:肯特瑞基金)、北京雪球基金销售有限公司(简称:雪球基金)增幅明显。上海基煜基金销售有限公司(简称:基煜基金)进一步下滑,环比锐减13.19%。


中国人寿强势增长


在保险类基金销售机构中,中国人寿保险股份有限公司(简称:中国人寿)本期上升8位,排名第24位,环比增长43.42%。玄元保险代理有限公司(简称:玄元保险代理)仍居84位,环比增长2.50%。


入榜的三家基金子公司中,嘉实基金旗下的嘉实财富管理有限公司(简称:嘉实财富),中欧基金旗下的上海中欧财富基金销售有限公司(简称:中欧财富)排名持平,规模增幅较为明显。华夏基金旗下的上海华夏财富投资管理有限公司(简称:华夏财富)规模下降2.27%,排名上升1位。


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