产业调研:传统网络安全公司面临的困境——温水煮青蛙 | 国君计算机李沐华
行业更新系列
— 作者:李沐华 —
最近跟网安行业的朋友聊了聊,从宏观视角探讨了当前网安行业的发展状况,对于传统网安公司而言,现在其实是一个温水煮青蛙的状态,卖盒子赚钱固然容易,但是明显不是时代的方向。大张旗鼓去投新业务则会影响利润,给公司经营带来风险。
现在安全业务面临的威胁来自云网端。从应用场景上来看,云上有公有云、私有云,云下是数据中心。接入有VPN接入,有零信任接入,有防火墙和SD WAN。传统公有云厂商业务早期很简单,主要就是做客户覆盖,做上云业务迁移,那个时候跟传统安全厂商之间竞争很少,随着业务的发展,公有云厂商已经开始涉及终端布局。
外网数据中心层面阿里、腾讯这些公有云厂商也开始做私有云,比如现在的政务云建设。在整体安全市场里面,可以预测到云厂商在不断下沉切入传统安全厂商的份额,所以网安公司的竞争对手不再是奇安信、启明星辰这些公司,也面临公有云的竞争。
目前内网数据中心还是比较封闭的市场,就是信创的市场,头部上市公司今年信创收入都能过亿。
传统网安公司普遍面临四个挑战。第一、越来越多用户会倾向于用加密流量,对于传统边界安全类设备有影响。防护类设备传统流量下可以扛10G流量,但是加密流量下就只能扛1个G。传统防护手段在业务多元化趋势下就更加困难。
第二个困难是行业客户的IT集约化,典型是政务云和行业云。传统安全建设随着业务系统上收,比如县一级的安全建设就会收缩,在本地再建设安全的理由就不再充分了。未来可能只有头部客户市场才不会受到很大的影响。
第三个是数据中心云化、业务云原生化,越来越多的客户选择使用公有云或者混合云的时候,它可能会考虑云厂商内嵌的产品。他们基于云底座开发的云安全产品,更加能够匹配云。随着业务云化的发展,越来越多的业务是容器化部署,传统的安全模式在云上的业务体系不再适用了。
第四个挑战是安全厂商的竞争趋于白热化,头部的安全厂商的产品品类大多数相近,会有一些方向性选择,但是基础产品都是比较全的。客户真正的安全问题可能并不是某一款产品能够解决的,现在的安全问题又比较复杂,可能会导致产品堆叠,但是问题并没有很好的解决。
海外网安产业给出的答案:全球安全头部厂商在布局的快速增长赛道——SASE、零信任、XDR、终端安全、云安全和应用安全。Gartner2020和2025年对比可以看到终端安全品类快速增长,到2025年会超越防火墙,成为新一代安全边界。访问管理厂商都从身份为主转向身份+安全访问控制,5年累计增长160%,成为第三大市场。防火墙依然会保持缓慢增长,仍然是很具有吸引力的市场。应用安全未来会大幅增长,WAF未来5年增长200%。安全分析运营未来五年累计增长87%。
合规声明:本文节选自已经入库的正式研究报告,如需报告原文PDF请后台留言。
网络安全相关报告
6. 为什么教育和医疗行业未来两年是网安公司必争之地?| 产业调研
16.网络安全产品从入门到精通
17.海外专题:寻找中国网络安全公司中的Palo Alto(深度)
22. Zscaler:云安全服务与接入领头羊(30页PPT)
23. Okta:身份认证独角兽(深度)
30.奇安信:创新业务实力强大,助推公司成为全球网安龙头(深度)
33.数据安全法带来的一些变化
41. 网安公司三季报分化之谜
42. 深信服:重构防火墙,用意深远
43. 读完Fortinet三季报,我对网安行业又有了信心(附纪要)
44. Palantir:野心贼大,想做世界的创新引擎(附纪要)
46. 为什么中国没有真正的云安全公司?
- end -
欢迎加入产业交流群!
欢迎所有对计算机产业研究和投资感兴趣的盆友(包括云计算、网络安全、医疗IT、金融科技、人工智能、自动驾驶等)后台留言加入我们的产业交流群。我们的目标是建立系统的计算机产业研究框架,提高整个A股的IT行业研究水平,减少韭菜数量,普度众生。
法律声明
本订阅号发布内容仅代表作者个人看法,并不代表作者所属机构观点。涉及证券投资相关内容应以所属机构正式发布的研究报告内容为准。市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本订阅号中信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。本订阅号运营团队不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引致的任何损失负任何责任。本订阅号所载内容为原创。订阅人对本订阅号发布的所有内容(包括文字、影像等)进行复制、转载的,需明确注明出处,且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节和修改。