布局“十四五”：影响未来的大主题
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总编辑展望：2021，如何看见？
历史上，庚子之年颇多事之秋。已经送走的2020年，对每个人来讲都极不平凡。新冠疫情，影响了所有人的生活轨迹，无可逃避、不可选择。同样，新冠疫情也改变了通信产业的运行轨迹。5G新基建提速“运动”，加速建成了全球最大、独一无二的5G SA网；电信业务收入再次回到增速3%以上高位区间；美国打压升级也让更多的人意识到技术底座的重要和产业链的锻造；而步入5G无人区的中国通信亦问道行业价值的兑现，等等。产业大势之下，置身其中的产业同仁，一样无可逃避、不可选择。
2021帷幕已经拉开，作为“十四五”首局之年，注定了这也将是一个不平凡之年，在经历新冠疫情大影响、新基建大提速、5G部署大规模之后，迎面而来的2021，我们该遇见什么?内卷还是熵减?是会令我们满心喜悦的机会，还是会让我们尴尬不堪的挑战，在不确定性中，我们如何确定?
2020年10月召开的中共十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》，为中国经济社会未来五年乃至十五年擘画了基本蓝图，也为置身其中的通信产业发展定格底色。
关于通信，建议明确，坚定不移建设网络强国、数字中国;系统布局新型基础设施，加快5G、工业互联网、大数据中心建设;推进数字产业化和产业数字化;推进产业基础高级化、产业链现代化。建议明确，要推进电信等行业竞争性环节市场化改革。
值得注意的是，在正式出版的《学习辅导百问》中，专门就电信改革做出问答辅导表述：“支持民营企业参股基础电信企业，探索推进电信领域网业分离，打破过去垂直一体化管理模式，实现电信网络独立运营和电信业务开放竞争”。这个表述，虽然并不能代表主管部门意见，但也为“十四五”电信业深化改革方向提供想象空间。
当前，关于通信产业的有关细分领域规划，也在紧张行进中。作为产业链支配角色的主要运营商，也基本完成规划制定。与之匹配的，当然是产业上下游的协同与共进。
总体而言，数字经济的发展和数字化转型的深入，是未来五年通信产业全行业总市场，打造面向数字经济的数字新基建底座和多样的数字化供给，是未来全行业的主航道。
工信部在座谈信息通信业“十四五”规划也要求，要对标“十四五”时期及中长期国家重大发展战略，深入论证新型数字基础设施建设、行业监管、网络安全保障等重大问题。要紧跟时代发展新要求，重点加强对互联网垄断、数字经济、数字化发展等领域的研究。
稳住新增长区间：行业不会差
在经历较长时间低位运行之后，电信业务收入在过去一年重回3%以上增长区间并持续运行。根据工信部最新的数据，2020年前11个月，电信业务收入同比增长3.5%。这是继2019年全年零增长或负增长之后(全年平均0.8%)，首次整年度回归较高增长区间。
受疫情影响，在线业务的开展和对宽带、流量、连接的依赖增长，加速宽带业务、数据业务、创新业务收入较高增长，是推动电信收入增长重要因素。此外，没有开展大规模的降费活动也是行业收入增长的重要原因。2021年，随着5G渗透率的提升和5G终端的进一步普及、5G连接数的进一步扩大，预计全年收入增长亦将维持在3%以上区间。除非运营企业开展大规模的降费活动，否则电信行业继续保持在较合理增长水平。
电信业务收入是通信产业总收入的入口，与GDP相当的稳定增长，是通信产业健康运行的活力之源。
资本开支增长：设备市场总盘可期
2020年，三大运营商维持较高的资本开支项，虽然最后的结果要以还未公布的年报为准，但2020年较2019年都有不同程度的增长。中国移动2020年计划资本开支1798亿，较2019年增长8.3%;中国电信850亿和中国联通的700亿，也较2019年分别增长9.5%和24%。相信最后的结果，只会更多不会更少。
2021年，5G建设步入第三年，进入实质性的规模部署期，仅从建网规模而言，不会比2020年少。而与之匹配的，规模化的5G网络以及用户增长，必然带来传输网络、网络运营管理的扩容与升级，随着“真”5G用户的规模入网，也会带来网规网优的扩大。云网一体，会持续要求运营商增加数据中心建设。可以肯定，网络建设的“硬需求”将助推2021年主要运营商资本开支增长。中国广电在经过过去一年的整合和700M产业链的成熟，2021年网络建设会逐步上量。
基于2013年4G牌照发放后三大运营商三年的资本开支规模及变化经验，考虑到目前主要运营商利润基本好转，预计2021年三大运营商资本开支项较2020年不同程度增长，其中预计中国移动增长5.7%，资本开支规模将超过1900亿，达到近六年峰值;中国电信和中国联通因为总体规模较小预计增长10%以上，电信将超过900亿，联通将超过800亿。中国广电的资本开支将为行业“添加“增量。
四大运营商的资本开支项，决定2021年通信设备市场的总体规模。可以肯定，2021年，主要运营商基调将是从5G精品网要新能力、从云网一体的数字化转型要高质量、从改革要新活力。
5G建设：从“大干快上”到尊重“三个规律”
加快5G新基建和适度超前，是2020年5G建设的关键词。为此，四大运营商过去一年建成5G基站超过60万站，累计基站突破72万，这是全球最大规模的5G建设运动，不仅建成全球最大的5G SA网，这使得中国5G建设运营扎扎实实的踏进了“无人区”。
根据2021年全国工业和信息化工作会议精神，2021年将新建5G基站60万个以上。这个规模与2020年相当，可以预计2021年5G建设将持续2020年节奏。工信部对2021年5G建设的基调是：有序推进5G网络建设与应用，加快主要城市5G覆盖，推进共建共享，开展5G专网试点，实时发布5G毫米波规划。
60万站，或会是一个稳妥的数字。而据此前一些行业机构预测，今年建站规模或逼近100万。而真正开始“上量”的中国广电，有信息透露，2021建站规模或超过40万个，虽然很多人认为这个数字对广电太过“高估”，但如果广电与移动共建合作顺利，这将成为2021年5G市场最大变量。而700M在农村5G新共建共享值得期待。无论如何，广电的实质入局将再次推高2021年5G建站规模。
无疑，在经过两年的锤炼之后，2021年的5G建设已经更为理性，从加速新基建的“大干快上”，到尊重“三个规律”（尊重技术演进规律、网络建设规律、市场发展规律），中国5G正在进入稳健的质量发展阶段。
根据GSMA智库数据，截止到2020年底，全球5G连接数2.35亿，中国占比超过85%。这是妥妥的“无人区”领先。可以预计，2021年，TO C端的升级终端用户体验，TO B端的深化垂直行业应用，将是5G两个维度上的发力点。中国的5G引领，已经不仅是在技术设备、网络部署上，而要体现在应用创新上。“适度超前、价值推进”，在“无人区”兑现商业价值，将是判定2021年5G成绩单的关键。这其中，5G工业专网的试点值得期待。
光通信：谨慎中乐观
作为5G之外的数字新基建的另一重要底座，2020年的光通信可谓波荡起伏，从上半年的集体飘红，到下半年的业绩回暖，如过山车。但从全球而言，新冠之下的低迷是主基调。2020年的数字已经定格，2021年“光景”如何?
光纤光缆方面，5G的大规模发展以及向独立组网(SA)转变，必然成为未来光纤光缆消费的主要驱动力，并助推未来几年增长。CRU预计，2021年中国光缆消费将增加4%～5%。该机构更乐观地认为，全球光纤光缆的需求预计增长7%。但由于全球光纤预制棒过剩产能，光纤光缆价格继续低位徘徊。
光模块是光通信中光电转换的关键器件，是5G前传网络、数据中心、FTTX等新基建的重要组成部分。预计2021年新基建带动下，中国光模块需求量将出现较快增长，但是光模块集采价格将很可能保持较低水平。
在光纤光缆和光模块之上的光传送网，预计2021年会更快速迈进400G。从G.654.E光纤通过现网测试到400G硅光模块发布，从400G核心交换机商用到400G城域网部署，全球400G系统有望在2～3年成为光传送网市场主流应用。骨干网层面单波400G将进入长周期。最近中移动和中兴在广西的400G开局，为2021年光通信发展开了好头。但400G并非终点，600G、800G已在路上。
终端：三条线并进
“适度超前“是5G发展的策略，事实上，任何一代移动通信技术的升级，终端的发展是必须且真正要“适度超前”。中国5G的快速商用，首先得益于中国终端产业链的强劲和5G手机的快速迭代。在过去的一年，5G手机步入千元之下，这为5G商业繁荣奠定了最大基础。2021年，5G终端将从To C的5G手机、To B的5G行业终端和面向万物互联的泛终端(5G智能硬件)三条线齐头并进。
5G手机在2021年将全面挺进5nm时代。在手机设计上，摄影、电池、屏幕、轻薄化等将继续是着力重点。而面向用户体验的UI系统、交互界面、多屏互动、安全等软件的升级和软硬协同将成为竞争焦点。随着5G“杀手”应用的涌现和成熟，一些标签化的5G手机将成为市场关注。过去一年中国市场手机出货量超过3亿，由于疫情和网络迭代观望原因同比下降两成，但5G手机渗透率超过一半。随着疫情的缓解以及5G市场培育和终端价格下行，预计2021年会出现一波5G换机潮，总体手机出货量增长应该超过6%以上，5G渗透率将超过80%以上。
在大力推进5G行业应用的同时，2021年5G行业终端需求必然高涨，这依然是5G手机厂商的“菜”。在满足特殊需求的同时，成本、规模是制约5G行业终端的主要因素。大厂商不一定有兴趣，小厂商不一定有实力。
随着5G芯片方案和关键器件的成熟和升级，特别是5G模组价格逐渐降低，5G智能硬件等泛终端迎来发展期。预计在2021年5G泛终端百花齐放，进入创新爆发前夜。没有广泛而极大丰富的5G泛终端，难言5G大连接和生态繁荣。
中国广电：关键的时间窗口
在经历了认股、整合、挂牌、到资，行进多年的“全国一网”中国广电在2020年实质性启航。从获得5G牌照，到推动700M 5G标准落地和产业链成熟，中国广电以5G为契机，加速从有线电视运营商向通信运营商推进。虽然还无法确认走行走多远，但广电无疑是电信市场值得关注的活力变量。
业界通常把广电称为第四大运营商，事实上，广电的自身定位非常清晰：坚持广电5G的意识形态属性，坚守中央大型文化企业定位，建成全球竞争力的媒体、信息和科技融合的平台型企业。这样的定义，似乎让广电与电信运营商有很大区别。
虽然解决“一省一网”历史遗留问题还十分复杂，但无疑，2021年是广电决战“全国一网”整合和5G一体化发展的攻坚之年。如果在2021年广电5G不能实质性开局，那么基本上5G牌照对广电的意义，也只停留在700M频率保留上。所以，广电公司领导层也透漏巨大意志，“开局即决战、起步即冲刺”，2021围绕“良性发展、形成合力”两大目标，实施“管理体制重构、网络基础重建、业务形态重组、产业生态重塑”四大行动。
总体而言，5G建设、业务应用、“全国一网”，依然是中国广电2021年必须实质破解的课题。特别是“全国一网”，虽然中国广电已经把其提升到伟大的“全国一网精神”，但依然是广电破局关键，也是广电一切发展的基础。在5G层面，差异化是广电突围的关键，近来发布的5G新广播，值得期待。无论如何，广电在5G的创新入局，一定能成为继移动转售之后通信市场注入的“少有“的第二波活力。
尾声
2020年，中国的GDP突破100万亿人民币。这个“喜大普奔”的数字，已经使中国的经济总量达到美国72%以上(以美国2019年GDP为基准)，这是100年来其他经济体最逼近美国的一个数字。不知道刚刚上台的拜登老先生如何面对?至少不会比无底线打压的特朗普“不靠谱”吧。这似乎是2021年科技产业发展的一个最大变量。业界当然期待无障碍的全球化和建设性的产业协作。
2021年定会有诸多不确定，但对每一个通信企业、通信业者，依然可以选择成功与不成功。这似乎是一个薛定谔式的答案。是的，因为从来没有预言家。
延伸阅读：
延伸阅读：【2021展望】
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