同比-18.90%，这些TOP券商依然“吃得开”

同比-18.90%，这些TOP券商依然“吃得开”

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因

故推迟半月后，中证协前三季度证券行业数据终于出炉。

合计创利1168亿元

在等待多时后，中国证券业协会官网披露了证券行业2022年前三季度经营数据统计。

未经审计的财务报表显示，2022年前三季度，140家证券公司2022年前三季度实现营业收入3,042.42亿元，同比下滑16.95%，净利润1,167.63亿元，同比降幅达到18.9%。

截至2022年三季度末，140家证券公司总资产10.88万亿元，同比增加5.53%；净资产为2.76万亿元，同比增加10.84%；净资本为2.11万亿元，同比增加8.76%。

与此前的统计不同，中证协本次未披露亏损券商数量。今年上半年数据显示，有115家券商盈利，其余25家券商亏损。

行家查看了上市券商前三季度数据，唯一一家亏损券商为太平洋证券，预计全年数据不容乐观。

主营业务分化明显

从主营业务数据来看，分化较为明显。

自2017年被自营业务超越以来，时隔五年后经纪业务重回榜首。2022年前三季度，代理买卖证券业务净收入（含交易单元席位租赁）为877.11亿元，同比下降12.36%。截至2022年三季度末，客户资金余额1.74万亿，较2021年三季度末的1.44万亿元增长20.83%。

曾是业绩支柱的自营业务，毫无悬念的“遇冷”。证券投资收益（含公允价值变动）为560.49亿元，同比下降47.32%。

利息净收入为473.35亿元，同比下降2.01%。

投行业务表现相对较好。证券承销与保荐业务净收入446.03亿元，同比增长7.22%。财务顾问业务净收入46.22亿元，同比略降1.91%。

资产管理业务净收入201.95亿元，同比下降8.05%。中证协同时披露，资产管理业务规模10.73万亿元，略低于2021年末资管规模（10.88万亿元）。

增幅最为明显的是投资咨询业务，2022年前三季度揽收42.25亿元，同比增长14.81%。

同为财富管理相关指标，中证协首次披露了代理销售金融产品保有量数据，为2.74万亿元。不过，中证协未披露今年前三季度代销业务收入收入情况。

总体来看，2022年前三季度，投行业务和投资咨询业务同比增长，包括经纪、资管、信用和自营业务四类主营业务均有不同程度的下滑。

主营业务分化明显

考虑到券商十强均在A股上市，行家查看了前三季度上市券商业绩数据。

在营业收入方面，头部券商中仅有银河证券和中信建投同比增长，增幅分别为4.50%和10.15%。

在净利润方面，头部券商“全军覆没”。TOP20中有两家券商逆势增长，光大证券和方正证券分别同比增长4.57%和0.64%。 

从细分业务来看，经纪业务和自营业务TOP10均出现全员“吃瘪”，投行业务TOP10全数增长，资管业务和信用业务涨跌互现。

作为唯一一项逆势增长的主营业务，投行十强中有七家出现了两位数增幅：国金证券和中信建投分别同比增长32.40%和31.62%，国泰君安同比增长28.61%。这也意味着，头部券商的集中度更高，中小券商在这一赛道将面临更大的竞争。

首次披露“实体”数据

站在服务实体经济的角度，中证协在前三季度数据统计中首次进行了披露。

在股票承销方面，证券公司服务实体经济直接融资4.48万亿元，服务301家企业实现境内首发上市。

在债券承销方面，券商承销发行绿色公司债券（含ABS）融资金额1,349.32亿元，科技创新公司债券647.83亿元，乡村振兴债券249.28亿元，民营企业公司债券融资2,486.11亿元。

正如行家在《绿色稳增，民企飙升》一文中的报道，民营债首次纳入统计，侧面反映了政府支持的力度。

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