新能源行业之双碳下的“双新”趋势报告（37页）

“双碳”行动下，中国政府不仅对绿色生产生活概念进行了引导，也将相关政策的落实提上议程，在推进过程中区域间或将出现分化差异。未来十年的“达峰期”我国或将面临大规模产能改造需求，从而为“达峰”后的“中和”做好建设准备。随着“双碳”行动的不断深入发展，绿色先进的生产消费观念或将催生中国式极简主义，长期影响未来我国的生产审美与生活习惯。

【新能源】发电和供热行业所产生的碳排放约占全国总排放的 44%，独立可循环的新能源发电系统或为低碳社会发展的能源基础。从独立性与可循环性、供地压力、发电成本以及系统稳定性四个角度论证，认为我国电力系统具备新能源化改造的基础，而大规模扩容的新能源供电系统也或将为接下来的电气化改造提供能源基础与环保逻辑支撑。

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下为部分内容图解

未来我国或将出现超百万亿元的投资需求。至 2060 年，新能源发电新增投资规模或达 37.4-45.3 万亿元；工业生产低碳化改造新增投资规模或达 13.3 万亿元；新能源汽车相关投资新增规模或达 4.4 万亿元；装配式建筑相关投资新增投资规模或达 10 万亿元，冬季采暖电气化改造也或将带来约 3.5 万亿元规模的投资需求；植树造林或将累计带来 3.2 万亿元的投资需求；碳交易市场规模或将达到3000 亿元/年的规模。

业务机会：针对受益驱动类的行业，建议长期跟踪并积极拓展增项业务空间；针对需要低碳化改造行业，建议持续关注产能改造相关的产业链上下游的投资机会；针对受到直接冲击的行业，可以具体了解其未来主营战略转型方向。

2020 年 9 月 22 日，中国政府在第七十五届联合国大会上提出中国会采取更加有力的政策和措施，力争于 2030 年前达到二氧化碳排放量峰值，2060 年前实现碳中和。事实上，2020 年并非是中国的“碳中和行动元年”，早在2014 年的《中美气候变化联合宣言》中，中国就首次提出 2030 年实现“碳达峰”的目标。

回顾历史，早在 1978 年，我国的单位 GDP 二氧化碳排放量即达到了峰值（3.77 kg CO2/美元）；自 2000 年以来，随着我国 GDP 的逐年激增，虽然此时我国的单位 GDP 碳排量已呈逐年下降趋势，但实际上全国碳排放量净值仍在陡峭上升。

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