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“中国人购买科研仪器的热潮,不知救活了多少外国公司!”十多年前科技部副部长所讲的这句话仍然适用。今年由于中国生物行业需求减少,生命科学工具巨头赛默飞Q2收入下降3%。全球市场对于购买生命科学仪器支出都更加谨慎,赛默飞也下调了今年的增长预期。赛默飞CEO表示中美客户对购买科研仪器都更加谨慎。科研仪器需求疲软,赛默飞电子显微镜却逆势强劲增长,并驱动电镜所在的分析仪器板块Q2同比增长10%。电镜是赛默飞寒冬之下的增长密码,在国内却是卡脖子程度最为严重的基础科研重大科学仪器设备之一。谁掌握了最先进的科学仪器,谁就掌握了科技发展的主动权,高端显微镜是认识微细结构信息的工具。2022年,仅北大一家高校采购高端显微镜的花费就高达4000万元,而供应品牌全部是蔡司、徕卡、赛默飞等国外品牌。但与十多年前不同,在高端显微镜领域,已经涌现了一批逐步夺回科研仪器设备阵地的国产企业。过去,科研仪器的市场空间有限,而不被关注。但如今敏锐的机构也已看到这一领域的变化并且勇敢押注。国内高端显微镜领域部分融资事件科研院所和高校成为这一领域突围的主力军,多位院士创业进行科研转化,高端显微镜技术屡获突破。与此同时,在下游应用中,高端显微镜也开始走出实验室,搭上了高端制造行业的发展快车。国内下游生物医药、新能源、半导体的研发和制造领域对于高端显微镜需求大大增加。五次获诺奖,高端显微镜为何价格高达百万在生命科学行业,高端显微镜可以观察病毒、细胞器、亚细胞器、原子层面的结构,是生命科学研究必不可少的工具,80%以上生命科学研究与显微镜有关。高端显微镜的研发有多难?高端显微镜的每一次重大突破,几乎都会获得诺奖嘉奖。显微镜技术自身(不包括利用显微镜技术发现的研究成果)就曾五次获得诺贝尔奖,最近的一次是2017年的冷冻电镜技术,获得诺贝尔化学奖。高端显微镜包括很多类别,有激光共聚焦显微镜、双光子显微镜、超分辨荧光显微镜、电子束显微镜和离子束显微镜等产品,其中扫描电镜和透射电镜是前沿科学研究必备的仪器设备,对外依赖度极大,2018年被《科技日报》列为国家35项关键“卡脖子”技术之一。来源:中科院创投高端显微镜已经被卡脖子多年,而近两年来已有多家国内的初创公司拿到融资,相关领域的上市公司业绩也实现了高速增长。这个被卡脖子数年的领域,为何在近年来关注度提升?一方面,科研需求长期依赖海外供应,随时可能面临断供风险,国内高校对于国产品牌接受度正在提升。在这一背景下,高端显微镜的国产化进程大大加快。每年国内高校的电镜采购金额高达数亿元。动脉网统计,2022年北京大学采购显微镜的支出超过4005万元,大部分设备都来自进口。国内其他高校也在稳定释放采购需求。2022年北京大学高端显微镜招标采购清单2023年国内部分高校高端显微镜招标需求科研市场的需求井喷,并非国内多家投资机构在高端显微镜领域开枪的唯一原因。另一方面,高端显微镜在工业领域搭上了新能源、半导体行业的发展快车。如在电镜领域,工业应用比例开始超过科研应用,加速基础科研领域的技术创新转化为可盈利的公司。中科院创投投资人魏强在《守得云开——显微镜的高质量国产替代值得期待》文章中曾表示,科学仪器的发展与国家制造业的发展水平是紧密相关的,先进制造业会拉动对高端仪器设备的需求,高端仪器设备则支撑科技进步与制造业升级;国内对于高水平科技自立自强与产业链供应链安全稳定的追求,给国产科学仪器带来了发展机遇。例如,当下国内的新能源、新材料、半导体行业处于高速发展期,这些行业对于电镜有着较高的刚性需求,工业应用打开了国产电镜的市场空间。扫描电镜是新能源行业应用最多的电镜产品。有业内人士直观地表示扫描电镜在新能源锂电产业收获了一张“天上掉下来”的大馅饼。中国制造的高端化升级,加上高端显微镜在教学、生命科学、纳米技术以及半导体技术等领域的渗透,科技创新与产业革命带来的发展机遇让多家机构押注高端显微镜。国产光学显微镜向“四大家”渗透,高端电镜填补国产空白产业正在急速转向,属于高端显微镜的时刻就要来了。这一判断可以从国内光学显微镜财报中得到印证。国内有三家上市企业可以生产高端光学显微镜:麦克奥迪、舜宇光学科技和永新光学。永新光学主营业务包括光学显微镜和光学元组件两大板块。永新光学从代工逐渐突破光学显微镜卡脖子技术,是国内第一家实现共聚焦显微镜量产企业。永新光学过去为蔡司、尼康等品牌代工光学显微镜,而今近两年自主品牌高端光学显微镜在科研市场开始高速增长。2022年永新光学高端光学显微镜品牌NEXCOPE系列产品营收突破1亿元,同比增长近70%,其中科研用高端显微镜增长超100%。今年上半年,永新光学高端光学显微镜业绩持续保持高速增长,公司光学显微镜业务实现销售收入1.87亿元,同比增长16.49%。永新光学业绩增长的主要驱动来自生物荧光显微镜等高端系列产品,增量需求主要来自科研、医院、生物制药客户。高端显微镜单台价格从百万到千万不等,国内整个市场盘子到底有多大。先来看光学显微镜,根据智研咨询数据,2021年中国光学显微镜市场规模达55.48亿元。高端的光学显微镜由光学四大家族(徕卡、蔡司、奥利巴斯、尼康)主导,其中,根据西部证券调研数据,2021