文 | 通信产业报（网） 党博文
移动通信产业的技术演进，十年一代，今年是5G正式建网的第二年，中国5G基站数已超过全球基站数量的70%，相关数据指出，5G将带动1.2万亿元左右的网络建设投资，拉动8万亿元相关的信息消费，直接带动经济增长增加值2.93万亿元，在全新的万亿市场形成之际，率先获得红利的设备商企业也正迎来新的发展。
8月27日晚间，随着中兴通讯2021年上半年业绩的发布，至此，以华为、中兴、爱立信、诺基亚为首的四大通信设备商2021年“成绩单”都已相继发布，从四大设备商财报分析来看，作为设备商龙头的华为在5G市场的领导地位稳固，中兴通讯净利润创上市以来历史新高，爱立信净利润实现增长，诺基亚营收利润终于迎来双增长。此外，虽中国信科(大唐移动)并无披露业绩可寻，但可以看到，在5G发牌两年这一新起点，中国5G市场已经形成中外开放合作、中国厂商主导、五大设备商集体参与的生动局面。虽设备商在2021年的表现良莠不齐，但在全球5G网络快速发展的当下，5G成为通信设备商营收上涨的核心驱动力已不容置喙。作为设备商龙头的华为这半年显然不太好过。业绩显示，2021年上半年，华为实现销售收入3204亿元，同比下降29.43%。净利润率9.8%，同比增长0.6%，净利润为313.99亿元，同比下降24.8%。其中，运营商业务收入为1369亿元，同比下降14.22%。在美国数轮的持续打压下，华为的负增长已成事实，运营商业务市场的下滑主要归因为海外市场的流失，然而，作为华为营收体系中的“压舱石”，运营商业务受益于5G网络建设与自身的技术积累，华为运营商业务仍保持了强劲的韧性。中兴通讯2021年上半年，实现营业收入530.7亿元，同比增长12.4%；归属于上市公司普通股股东的净利润为40.8亿元，同比增长119.6%，运营商网络上半年营业收入为350.5亿元，保持稳健。可以说，历经了两年“沉寂”的中兴通讯，以成功完成“涅槃”。中兴通讯国内、国际市场营业收入实现了双位数同比增长。其中，国内市场实现营业收入359.5亿元，同比增长13.2%，占整体营业收入的67.7%；在国际市场，实现营业收入171.2亿元，同比增长10.8%，占整体营业收入的32.3%。并且，据外部机构报告显示，中兴通讯5G基站2021上半年发货量保持全球排名第二，5G核心网2021上半年全球收入排名第二；光网络2021年Q1全球运营商市场份额排名第二，城域分组光传输产品及端到端的FTTP解决方案继续保持最高水平Leader评级。财报显示，爱立信2021年上半年，营收789.79亿元，同比下降0.58%；净利润53.31亿元，同比增长45.28%。其中，网络收入574.32亿元，占比72.72%；数字化服务收入111.51亿元，占比14.12%；管理服务收入75.30亿元，占比9.53%；其他业务收入28.67亿元，占比3.63%。需要指出的是，2021年第二季度爱立信中国大陆的销售额下降了18.9亿元。
2021年上半年，爱立信虽在中国大陆迎来销售额下降，但由于全球5G市场的高活跃水平，爱立信依然保持了强劲的业务表现，截至9月，爱立信在全球斩获144个5G商用合同，目前在45个国家/地区为94个已经正式运行的5G商用网络提供设备。
2021年上半年，诺基亚销售额增长9%(按国际财报准则计算，净销售额增长4%)，可比营业利润率为11.9%(按国际财报准则计算为8.8%)，其中，移动网络业务收入728.57亿元，占比91.5%；技术收入58.60亿元，占比7.4%；集团及其他收入9.10亿元，占比1.1%。
在历经数次“瘦身健体”的诺基亚，营收利润终于迎来双增长。2021上半年营收794.74亿元，同比增长3.84%；净利润46.97亿元，同比增长 3711.76%，这也标志着诺基亚2021上半年“三步走”计划取得重要进展，特别是在基础网络业务市场份额的持续扩大，并且，鉴于诺基亚今年上半年开局态势良好，他们还宣布将调高全年财务预期。预计2021年全年可比营业利润率为 10~12%（调整前为 7-10%）。
值得一提的是，中国作为全球最大的5G市场，四大运营商的集采也能反应出设备商的市场份额。随着中国移动中国广电5G
700MHz无线网主设备联合集采中标结果的公布，五大设备商在中国5G无线主设备市场最新一轮的座次排定。截至目前，除了5G试验网建设和对现有网络和设备进行5G非独立组网(NSA)升级改造而进行的单一来源采购之外，运营商三次大规模集采共采购了96万个5G无线主设备，华为获得56.6万站订单，总份额为59%，遥遥领先。中兴通讯获得29万站集采订单，总份额为30%，位列第二。爱立信获得5.9万站，总份额为6%，排名第三。中国信科(大唐移动)获得2.8万站，总份额为3%，排名第四。上海诺基亚贝尔获得1.9万站，总份额为2%，排名第五。综合计算，华为、中兴通讯、中国信科(大唐移动)联手获得了92%的份额，爱立信和上海诺基亚贝尔一共拿下8%的份额。中国军团已经成为5G建设主力军。尽管如此，经过多年的持续发展和开放协作，中国5G市场已经形成中外开放合作、中国厂商主导、五大设备商集体参与的生动局面和良好生态。
但不可忽视的是，随着5G建设的深入，前期高昂的部署投入也令所有运营商都对成本愈加敏感，而这也在今年的集采中得以体现。IDC最新研报指出，对比去年二期招标，此轮集采明显的变化是
“量增价减” 。因此，在保障5G能力的前提下，开辟多元化业务正成为设备商发掘新增长的抓手。作为发展最快、创新最活跃、辐射最广的经济活动，数字经济正成为建立经济发展新结构、打造经济发展新机制的重要抓手，也为设备商开辟了多元化业务布局，毫无疑问，除市场格局与企业规模外，四大设备商的的业务板块也已经分道扬镳，而消费者业务已成设备商营收格局的最大变数。业绩显示，2021年上半年，华为实现销售收入3204亿元，同比下降29.43%，其中消费者业务收入为1357亿元，同比下降46.95%。综合来看，消费者业务的下滑是营收下降的重要原因，这不仅归于消费者业务无法使用GMS生态的影响，华为在亚太区、美洲地区、欧洲中东非洲地区的消费者业务均同比下滑；更多的是因为芯片断供带来新机发布节奏的影响。对此，
华为坚持“1+8+N”全场景智慧生活战略，以HarmonyOS和HMS生态为核心驱动及服务能力，围绕以智慧办公、运动健康、智能家居、智慧出行和影音娱乐为主的五大生活场景，为消费者打造全场景智慧生活体验。值得关注的是，华为HarmonyOS
2自发布以来，便以惊人的速度进行推进，仅用时88天用户数便突破7000万，据了解，当下已有上百款机型陆续升级到了华为HarmonyOS
2，在不久的将来，华为HarmonyOS
2还将对更多机型开放升级，其中就包括不少华为、荣耀手机和平板产品，这些也将成为搭建鸿蒙生态体系的关键一环，也将为华为消费者业务挖掘新增量。自2020年开始，中兴通讯便持续在品牌、产品、渠道等领域革新突破，其中，消费者业务营业收入为123.5亿元，同比增长66.6%。目前正处于5G换机红利的关键时刻，中兴手机持续打造科技、品质、年轻化的品牌形象，发布了年度旗舰中兴Axon 30系列5G手机，其中，中兴Axon
30再次引领全球新一代屏下摄像手机商用首发，受到不少消费者的青睐，除手机业务回升明显外，中兴通讯家庭信息终端和创新融合终端持续增长，其中家庭信息终端实现跨越式增长，累计发货超5.4亿台。Wi-Fi6产品在日本、意大利、泰国、西班牙等实现规模商用。当前，经济社会数字化转型进程加速，新一代信息技术加快向基础设施建设、社会治理、生产、工作、生活等典型场景渗透，线上化、云化、智能化趋势更加明显，全社会掀起了“上云用数赋智”浪潮，一个数字空间新世界正逐渐形成，孕育出信息服务巨大蓝海。
在营收利润均下滑的前提下，华为的企业业务收入为429亿元，同比增长18.18%，成为华为三大板块中唯一实现正增长的部分。据了解，在5G等新兴ICT技术之下，企业数字化转型不断加速，华为打造了覆盖智慧城市、金融、能源、交通、制造等10余个行业的100多个场景化解决方案。数据显示，2020年，华为云全球IaaS市场排名上升至中国前二、全球前五，主流厂商增速最快，成为全球五朵云之一，并且，华为云聚合了超过180万开发者，14000多个咨询合作伙伴，6000多个技术伙伴，在华为云云市场上架的商品超过4500个，已经成为互联网公司和传统政企数字化转型的重要平台。在企业业务方面，中兴通讯聚焦能源、交通、政务、金融、互联网和大企业等领域，依托“精准云网”和“赋能平台”，积极布局新基建、5G行业应用及企业数字化转型升级，整体业务增长显著，财报显示，2021年上半年，中兴通讯政企业务营业收入为56.7亿元，同比增长17.7%。值得一提的是，在云业务，诺基亚也正悄然布局，财报显示，2021年上半年，诺基亚云及网络服务业务净销售额7.03亿欧元，上年同期为7.18亿欧元，同比下降2%；诺基亚技术业务净销售额4.01亿欧元，上年同期为3.41亿欧元，同比增长18%。总的来看，尽管今年上半年国内经济经历了全球疫情、地缘摩擦等诸多波折，但在5G快速发展的当下，设备商仍处于“红利期”，
但不可忽视的是，2021年是5G网络高质量发展的关键时间节点，随着5G用户对数据业务的感知要求不断提高，运营商对于5G网络的广覆盖能力、上下行超高速等关键指标项提出了更高的要求，对此，设备商唯有加大研发，持续提升核心竞争力，才能在赋能社会的数字化以及智能化转型升级的同时，实现有质量的增长。