会更好吗？四问2023年手机市场

钱江手机设计大赛 2023-03-27

在刚刚过去的2022年，全球手机市场受大环境影响持续低迷，中国手机市场也随之遇到挑战。来自信通院最新数据显示，2022年1-11月，中国市场手机总体出货量累计2.44亿部，同比下降23.2%，其中，5G手机出货量1.91亿部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的78.3%。

如何纾困成为中国手机企业持续探索的课题，就目前来看，产业给出的答案有二，一个是“走高端”，在出货和销量下滑的情况下提高产品溢价净值，另一个就是“稳大盘”，重拳出击1499~3599元价位销量主力档，维持品牌市占率，但目前来看市场下行趋势依旧。在已经到来的2023年，手机市场还有什么样的机遇？有什么样的困难？会更好吗？

换机周期还会更长吗？

“我记得最早（手机更换周期）是16-18个月，之后是20-24个月，到最近是36个月了。这是因为产品没有创新，吸引不了用户，用户换机的速度就延长了。”vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山对记者表示。

事实上，到2022年12月的最新数据显示，全球智能手机的换机周期已经长达43个月，中国市场则高达36个月，均达到历史最高水平。

那么如此夸张的换机周期是否已经见顶？来自市场调研机构Strategy Analytics的报告指出，用户换新手机的决策有五种行为模式，分别为品牌热爱者（占比12％）、低价实用者（占比16％）、渴求地位者（占比23％）、科技发烧友（占比24％）、价值最大化者（占比25％）。可见，换机决策的驱动因素更多涉及不同细分用户的需求和期望。

用户手机换新决策占比，以价值最大化者占比最多，以品牌热爱者占比最少。（数据来源：Strategy Analytics）

可以预见的是，随着智能手机变得更加经久耐用，以及技术进步的放缓，手机性能过剩，新品创新不足，而软件方面未出现新的“霸权级”应用，导致用户依旧缺乏换机驱动力，这也加剧了目前智能手机的更换周期缓慢，换机周期在未出现产品、应用、技术创新爆发增长点的情况下，还将持续延长。

折叠屏是高端突破口吗？

在中国手机厂商集体冲击传统直屏手机高端市场未果的情况下，折叠屏手机成为一个重大的突破点，一方面，全球手机市场大鳄苹果仍未布局者折叠屏手机产品，另一方面，全球手机市场另一位大玩家三星在中国市场市占率趋于小众，这都给了中国手机厂商通过折叠屏手机抢占高端的空间。

2022年，处于高端市场的折叠屏手机品类保持了高速增长的趋势。三星Galaxy Fold 4和Flip 4持续在全球市场推高折叠屏手机热度，小米MIX Fold 2让折叠屏在性能和轻薄化上实现了大步跨越、OPPO Find N2系列折叠屏手机让折叠屏进入轻量化时代，vivo旗舰级折叠屏手机X Fold+展示了无短板折叠屏的“六边形”形态，荣耀Magic Vs系列在轻薄长续航、智慧交互、健康显示等方面实现创新突破，上述厂商的不懈努力让折叠屏有着从“备用机”向“主力机”转化的趋势。IDC数据显示，2022年第三季度，中国折叠屏手机出货量超过100万部，同比增幅约246%，创有史以来最大单季度出货量。

2019年——2025年中国折叠屏手机出货量预估（数据来源：艾瑞咨询）

来自市场分析机构Counterpoint 的消息显示，根据2022年第三季度全球折叠屏智能手机市场预测报告，2022财年，全球折叠屏手机出货量达到1490万部，预计2023财年全球折叠屏智能手机出货量将同比增长52%，达到2270万部。Counterpoint全球智能手机业务总监塔伦·帕塔克指出：“在7000元及以上手机市场，折叠屏手机正开始占据主导地位。折叠屏手机2022年的出货量份额达到了两位数，预计这一数字在2023年将增长到20%以上。”

行业预判，在全球范围内三星将继续引领折叠屏智能手机市场，荣耀、摩托罗拉和小米将会积极进入中国以外的折叠屏智能手机市场。同时，华为、OPPO和vivo将在2023年推出新的折叠屏手机产品以保证市占率。随着折叠屏智能手机市场竞争日益激烈，折叠屏手机售价将在2023年内变得更加亲民。在2023年，折叠屏手机会向着高性能、轻薄化、平价型方向发展，随着市场持续扩大，可有效帮助多家手机厂商成功穿越眼前十分困难的市场周期。但不可否认，折叠屏手机有着较高的准入门槛，对其背后的产业链供应链创新迭代和稳定性要求极高，所以目前折叠屏市场的主要推手依然是少数的头部企业。

泛终端能玩好吗？

作为拓展产品生态，延伸手机数字网络、补充手机利润的重要一环，越来越多的产业链企业已经将目光从聚焦手机市场变为放眼泛智能终端和万物互联广阔市场，寻找新的业务增长点。在日前召开的“2022中国联通合作伙伴大会”上，中国联通董事长刘烈宏表示，中国联通将打造面向消费升级、产业转型、技术创新的“泛智联盟”，力争在2023年销售2.8亿部泛终端。代表了运营商领军企业对泛终端市场前景的态度。

但泛终端市场虽然广阔，却需要扎实的技术积淀和长远的产业链布局作为基础，在目前已进入泛终端生态的手机企业中，只有小米和华为成功的将生态产业化，近年来，小米的万物互联优势在数字经济大潮下优势逐渐突出，手机× AIoT战略为小米在2022年Q3带来了39.5%的泛终端设备数增长，小爱同学月活跃用户数达1.15亿，米家APP月活用户达7240万。同样，华为方面搭载HarmonyOS系统的泛终端设备已超过了3.2亿台，来自鸿蒙智联合作伙伴的泛终端出货量超过了2.7亿台，成绩斐然。而其他头部手机企业中，OPPO、vivo、荣耀等都还在布局泛终端智能生态的路上。

确实，虽然消费级泛智能终端市场将是一个万亿级的巨量市场，也是一条通往未来的宽广赛道。但术业有专攻，生态的成熟是一个从播种到开花、结果的漫长过程，期间还有无数的产业链供应链难关要克服，好看不一定好吃，至少在2023年，泛终端市场的大玩家依然还是头部的那几位。

三季度会迎来拐点吗？

市场下行周期何时出现拐点已成行业聚焦，亟待得到答案的问题。

来自市调机构Counterpoint的市场展望分析显示，2023年上半年将不及预期，但下半年仍有望反弹。Counterpoint指出，全球智能手机市场将在2023年同比增长2%，受全球困难重重的宏观经济影响，加之消费疲软持续给智能手机行业施压。预计在2023年上半年，智能手机行业将持续表现不佳，到2023年第三季度才会开始增长。

Counterpoint Research副总裁彼得·理查德森表示，持续通胀、未来加息预期、企业盈利转差、中国经济波动、俄乌战争持久、欧洲政治动荡以及美国对中国实施全面的新出口管制措施，都会导致智能手机市场预测下调。专注于高端市场的OEM比中低端市场更有韧性，能更好地应对这些问题，凭借深厚的技术专长和多元化业务渡过难关。

来自市调机构Strategy Analytics的预测，目前持续的下行轨迹将持续到2023年，但年降幅将从10%收窄到5%，对于整个行业来说，这是一个艰难的时期。Strategy Analytics高级总监隋倩表示，2022年出现的地缘政治、经济低迷、能源短缺、汇率波动和新冠肺炎疫情等因素将继续抑制消费需求，这些影响将持续到2023年上半年，直到2023年下半年情况才会缓解。

同样，来自2022第十届中国手机设计大赛多位评审专家的研判显示，中国手机市场乐观估计会在2023年Q3迎来拐点。手机设计大赛评审专家、询智库合伙人、清华x-labs创新导师龚斌对记者表示，多项前沿技术，包括VR/AR、Micro LED等已发展到重大节点，随着陆续实装，可在Q2—Q3迎来手机市场技术和产品爆发点。评审专家、GSMA大中华区市场总经理庞策则研判，预估到2024年AR/VR存量市场1个亿，很多体验需要和智能手机来配合，新的AR/VR技术和产品将会在2023年下半年陆续开始发力，对手机市场形成强有力的提振。

写在最后

整体来看，2023年手机市场依然会面对严峻的挑战，但下滑趋势预计将会收窄，随着经济运行正常化，市场曲线将跟随大盘逐步抬头，在产品层面，手机品质的提升和创新匮乏会导致用户换机时间持续加大，但新形态设计和新技术实装可有效制造市场爆发增长点。2023年对于所有中国手机厂商而言是需要“稳健推进、蓄势待发”的一年，在技术、产品布局上需要更有耐心、更为长远的考量，站在国际视野和全局视角，夯实基础、强化体系能力，为未来2—3年的新一轮爆发做好准备，以坚韧的姿态进入手机产业新的增长周期。

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