最高募资34亿元！君实生物拟在瑞士证券交易所上市

细胞与基因治疗领域 2023-12-01

近日，君实生物发布公告拟发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，“GDR”），并申请在瑞士证券交易所挂牌上市（简称“本次发行上市”），GDR以新增发的公司人民币普通股（A股）（“A股股票”）作为基础证券。截止目前，君实生物A股市值420亿元人民币，港股市值249.38亿港元。君实生物有望成为百济神州（美股、港股、A股）后又一家三地上市的生物技术公司。

本次发行价格按照GDR与A股股票转换率计算后的金额原则上将不低于定价基准日前20个交易日基础股票收盘价均价的90%，法律法规或有权监管部门另有规定的，从其规定。本次发行GDR新增境内基础股份数量上限为 68,292,200 股。

本次发行GDR的募集资金为美元，募集资金总额（含发行费用）按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币34.00亿元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

本次发行有助于加快公司临床研究工作及推动相关产品在国内外的上市进程，扩充公司单克隆抗体原液产能，提升公司将创新药物研发成果转化为生物药物制剂产品的生产能力，满足公司国际化布局需要，增强公司临床前研究与临床研究的协同性，为公司持续研发及经营提供资金支持，有利于公司核心发展战略的实现和生产经营的持续健康发展。

2018 年 12 月君实生物在香港联交所公开发行境外上市外资股（H 股）股票 158,910,000 股，每股发行价格为港币 19.38 元，募集资金总额包括超额配售为约31.17亿元人民币。截至 2023 年 3 月 31 日止，H 股公开发行募集资金和超额配售资金已全部使用。

2020 年 7 月君实生物在科创板上市，每股发行价格为人民币55.50元，募集资金总额为人民币约48.36亿元人民币。截至2023年3月31日募集资金余额仅剩下5.66亿元人民币。

2021年6月港股配发及发行新 H 股募资约21.34亿元人民币，每股70.18港元。2022年A股又定增募资约37.77亿元人民币（53.95元/股），截至2023 年3月31日止还剩下30.03亿元人民币。

来源：Medaverse

E.N.D

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