确定！粤开证券获准定向发行30.3亿股

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据

证监会最新公告，粤开证券定向发行股票事项，获得批复。

最新批复

话说，在证监会主页满屏的更新中，笔者瞥到了一则批复。

批文显示，证监会于11月28日批准粤开证券定向发行不超过3,030,303,030股新股，有效期12个月。

这一申请，从受理到批复，尚不到两个月。

今年9月29日，证监会受理了粤开证券定向发行股票的申请。彼时，粤开证券公告称，本次股票定向发行尚需取得监管的核准，存在不确定性。公司将根据该事项进展情况，严格按照法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

如今，这一重大事项“确定”。在多家中小券商募资受阻的背景下，粤开证券的进展可喜可贺。

战略募资

在今年9月发布的《粤开证券股份有限公司2022 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》中，粤开证券对募资有明确的战略定位。

粤开证券表示，为更好地满足公司战略发展和业务增长的需要，支持公司业务规划和发展，公司拟启动2022年第一次股票定向发行，进一步补充公司的资本金，优化公司财务结构。

据悉，粤开证券拟发行不超过30.3亿股，以2021年平均每股净资产为基准，评估发行价为1.65元/股。募集资金不超过50亿元。主要用于增加对与投资相关的全资子公司的投入、自营业务、扩大以融资融券业务为主的信用交易业务、资产管理业务、增加信息技术等金融科技方面的投入以及偿还债务及补充营运资金，提升公司核心竞争力和抵御风险的能力，为公司实现“一流精品特色券商”的战略定位夯实基础。

六项投入

在前述预案中，粤开证券披露并论证了募集资金的主要用途——

具体来看，粤开证券本次募资将投入六项方面。

一是以不超过16.5亿元用于扩大以融资融券业务为主的信用交易业务。将适度增加信用交易业务规模，调整业务资金来源结构，降低资金成本，提升信用业务市场竞争力及综合盈利能力，增强服务实体经济的能力。

二是以不超过13.5亿元用于增加对自营业务的投入。拟在风险可控的前提下适度做大投资交易业务规模，进一步提升自营业务领域的竞争力，巩固和提升整体投资收益，未来将成为内部稳健、持续的主要盈利补充。公开信息显示，

三是以不超过7.5亿元用于偿还债务及补充营运资金。除偿还2023年将到期的4亿元债务外，3.5亿元资金将用于补充流动资金，改善资产负债结构，进一步优化公司现金流，提升抗风险能力；加强公司人才队伍建设，加大对高素质人才的引进投入，完善员工执业技能培训，健全人才激励机制；拓展包括财富管理、研究院、投行在内的多个条线业务，为业务体系和业务模式的优化提供资金保障，保障公司总体发展战略目标的顺利实施。

四是以不超过6亿元用于增加对与投资相关的全资子公司的投入。粤开证券拟对旗下私募子公司（粤开资本投资有限公司，简称：粤开资本）增资，提升主动管理基金规模，完善服务企业的基金产业链，助力实体经济发展。

五是以不超过4.5亿元用于增加对资产管理业务的投入，用于加强团队建设、产品研发体系建设、加大销售渠道开拓力度、增加自有资金投入。粤开证券表示，将紧跟市场趋势，并将细分市场作为突破口，以基础资产为导向，深耕股东项目资源，针对公募REITs、融资租赁、应收账款、小额贷款及 CMBS等重点基础资产，投入战略资源和资金资源，努力成为细分领域市场标杆。

六是以不超过2亿元用于加大金融科技平台建设。拟加大用户运营和转化工作，建立客户分层和差异化服务体系，打造智能化提升客户价值的“金融科技引擎”，搭建差异化的“三投”业务平台，构建财富管理系统，重塑全面“数智化”的运营管理流程。

据中证协数据，粤开证券两融业务收入排名第61位，证券投资收入排名第67位。这两项排名相对靠前的业务，成为募资的主投对象。

谁将入股

粤开证券本次定向发行的发行对象不超过35名，控股股东广州开发区控股集团有限公司（简称：广开控股）计划同比例（47.24%）增资，其他新增发行对象计划认购比例不超过公司发行完成后总股本的5%。

其余的发行对象，可能是谁？其实，粤开证券有颇为详细的表述。

目前可以确定，本次定向发行，粤开证券控股股东地位不变。粤开证券拟吸引“业务布局扎根于粤港澳大湾区的央企及其子企业、省市属国有企业和具备产业资源优势和资金优势的民营资本”。同时欢迎具备实力的上下游合作机构、在册股东追加投资，主办券商、公司董监高人员等不在其列。

那么，哪些机构可能入股？是否会有券商同行参与甚至新增为十大股东？

免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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