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告急!东方阿尔法基金创始人业绩"垫底",核心骨干女将离职……

券业点评 券业行家 2024-03-22

加盟东方阿尔法年余,基金女将离职,任内略亏仍好于公司平均

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具“个人系”特色东方阿尔法基金,新增一则人事变更信息。任职1年又244天的女将乔海英黯然辞任。而这只产品浮亏一成的近1年回报,居然还是表现最佳的产品。


离职公告


就在今天(11月29日),东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金(简称:东方阿尔法医疗健康混合发起)发布基金经理变更公告。乔海英女士因个人原因离任,未转任其他工作岗位。


公开信息显示,乔海英女士本科毕业于天津大学制药工程,取得南开大学金融学硕士学位。她曾在博时基金、民生加银基金管担任行业研究员。2013年,她加入平安大华基金(现为平安基金),担任行业研究员。2014年9月至2021年6月期间,她相继担任四只基金的基金经理。在东方阿尔法基金,她担任公募投资部副总监。2022年3月,东方阿尔法医疗健康混合发起成立之际,乔海英女士担任基金经理。


业绩最佳


在1年又244天的任职期间,东方阿尔法医疗健康混合发起A类份额累计回报-0.25%,C类份额累计回报-1.07%。


过往业绩显示,2022年11月,东方阿尔法医疗健康混合发起A类和C类份额的收益率分别触及16.31%和15.86%,而在今年10月25日为-11.57%和-12.26%。综合来看,最近一年的东方阿尔法医疗健康混合发起A类的业绩为-9.65%,C类为-10.09%。


行家对比了东方阿尔法旗下其余基金产品业绩。在有最近一年数据的产品中,东方阿尔法医疗健康混合发起的表现,居然是最好的一只。


比如,助理总经理唐雷担纲的东方阿尔法产业先锋混合A/C,最近一年收益率为-29.76%和-30.13%。


又如,总经理刘明亲自执掌的东方阿尔法优选混合A/C,最近一年收益率为-22.35%和-22.74%。


这也让行家纳闷,业绩相对来说不差,为何会换人?


新手接盘


在宣布乔海英女士离任的同时,东方阿尔法医疗健康混合发起增聘孟昱先生为基金经理。


公开信息显示,孟昱先生,中山大学理学硕士,2020年8月至2021年9月,在深圳市涌容资产管理有限公司(简称:涌容资产)工作,任研究部研究员;2021年10月至2023年10月,在深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司(简称:中欧瑞博)工作,历任医药投研部研究员、基金经理。2023年10月,他入职东方阿尔法基金。


中基协信息显示,涌容资产和中欧瑞博均是私募基金管理人,前者的管理规模不足5亿,后者则是百亿巨头。


而本次任命,是这位“私奔公”的行业新人,首次担任公募基金的基金经理。


从职业履历来看,行家深表赞叹:初生牛犊,勇气可嘉,


个人公募


当然,东方阿尔法基金也是一家较为年轻的公募。


成立于2017年7月,目前管理规模64.78亿元,在205家公募中排名第145位。


行家了解到,东方阿尔法基金创始人,曾在公募行业奋斗多年,并且几乎都出身大成基金。


总经理刘明先生,早年曾任厦门证券鹭江营业部总经理、厦门产权交易中心副总经理、香港时富金融服务集团投资经理等职。他于2004年3月起历任大成基金基金经理、投资部副总监、投资部总监、首席投资官、公司助理总经理、股票投资决策委员会主席、副总经理,并兼任社保组合基金经理。2015年5月起,他筹备并设立了东方阿尔法基金。目前他担任总经理、投资总监。


董事长肖冰先生,工商管理硕士。曾任联合证券国际业务部总经理助理、鹏华基金市场部总监、泰达宏利基金市场部总监、景顺长城基金营销主管。2004年3月加入大成基金,历任市场部总监、综合管理部总监,2008年8月任董事会秘书等职。


副总经理王香桂女士,2001年12月至2011年5月曾任职于友邦保险深圳分公司,历任部门总监、副总经理。2011年5月至2016年6月任职于大成基金,历任市场部副总经理、营销策划及产品开发部总监、市场营销管理部总监及电子商务部总监。自2016年7月起,她筹备并任职于东方阿尔法基金。


督察长曾健女士,2002年7月至2015年12月历任大成基金总经理秘书、市场部销售经理、高级销售经理、人力资源部总监助理、副总监、总监。自2016年1月起,她筹备并任职于东方阿尔法基金。


股权穿透显示,上述高管或直接或间接的出现在东方阿尔法基金的股东方中。其中,刘明、肖冰和曾健分别直接持股39.96%、13.98%和2%。由肖冰(51.32%)、王香桂(20.52%)、曾健(6.00%)、刘明(0.12%)等10位自然人共同参股的珠海共同成长投资合伙企业(有限合伙)(简称:共同成长)持股39.96%。


资本市场,大浪淘沙;公募江湖,优胜劣汰。这家以个人系为特色的公募机构,将如何应对市场变动和行业竞争?



免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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